| 說明 |
1.董事會決議日期:105/08/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
新日光能源科技股份有限公司海外第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:預計發行金額上限為US$120,000仟元
4.每張面額:暫定美金壹拾萬元或其整倍數
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還海外第二次有擔保轉換公司債本金及
償還銀行借款
10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之
11.公司債受託人:花旗國際有限公司
12.承銷或代銷機構:大和資本市場香港有限公司、ING Bank N.V. 香港分行
13.發行保證人:荷商安智銀行台北分行
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.買回條件:依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:
本次發行之海外可轉換公司債經奉金融監督管理委員會
核准募集後發行，上述未定之發行條件待確認後，再行公告之 |
|---|