1.董事會決議日期:105/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國光生物科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣六億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金等一項
或多項用途。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:華泰銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:臺灣土地銀行股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、
台灣中小企業銀行股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司、台中商業銀行股份有限
公司及彰化商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:第一金證券(股)公司股務代理部
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融
市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因
應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行
本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 |