1.董事會決議日期:102/06/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
承業生醫投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債案
3.發行總額:壹拾億元整
4.每張面額:壹拾萬元
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:因應子公司償還銀行借款及購置設備。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:中信銀綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發
行及轉換辦法與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或
因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。 |