1.董事會決議日期:106/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智伸科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限不超過新台幣壹拾伍億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及支應轉投資之資金需求。
10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:未確定。
12.承銷或代銷機構:尚未決定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:尚未決定。
15.簽證機構:本公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管
機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決
定之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦
理，並報准相關主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發
行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金預定運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，如遇法令
變更、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬由董事
會授權本公司董事長全權處理。 |