1.董事會決議日期:110/05/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
時碩工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣玖億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:每張以不低於票面金額之101%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司。
15.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
17.賣回條件:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.買回條件:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:
一、為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，募集與發行本次國內第二次
無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應
主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
二、為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長
代表本公司簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。
三、本次國內第二次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另
訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
四、本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。 |