1.董事會決議日期:114/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
World Known MFG (Cayman) Limited國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:以不低於票面金額之100.5%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及充實營運資金
11.承銷方式:擬採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告
13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用，採無實體發行
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理轉換公司債
有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總
額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於
營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客
觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長得全權處理之。 |