1.董事會決議日期:103/05/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台耀化學股份有限公司
第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣5億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%～100.2%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款以減少利息支出。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相
關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行
公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場
狀況決定之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:符發行條件訂定後評估
21. 其他應敘明事項:本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。 |