| 說明 |
1.董事會決議日期:112/06/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯德控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限為新台幣400,000仟元。
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第四次無擔保轉換公司債持有人
執行賣回權之本金。
11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:未定。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、
預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤
銷，擬授權董事長全權處理。 |
|---|