1.董事會決議日期:115/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)兆聯實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
(2)兆聯實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾參億元整
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾貳億元整
5.每張面額:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價
拍賣結果而定。
7.發行期間:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。
8.發行利率:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司、購置廠房及裝修工程、
興建倉儲廠、興建廠辦及購置設備。
11.承銷方式:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券
主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行條件、
發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。 |