1.董事會決議日期:115/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
至上電子股份有限公司國內第十一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣貳拾億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0 %
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:凱基商業銀行信託部
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決
定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規
定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規
定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金
融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生
效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事
長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關
申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第十一次無擔保轉換公司之發行條
件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金
來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事
宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定
或修正時，擬授權董事長全權處理之。 |