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Inhalt der
Ad-Hoc-Mitteilung:
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DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e):
Börsengang/Kapitalerhöhung
Mynaric gibt vollständige Ausnutzung der
Greenshoe Option bekannt, was die
Bruttoemissionserlöse des öffentlichen
Angebots in den USA auf USD 75,9 Millionen
erhöht
14.11.2021 / 20:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der
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Gilching, 14. November 2021 - Mynaric AG
(Nasdaq: MYNA; Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y)
gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrem
öffentlichen Angebot von American Depositary
Shares ("
ADS") und ihrer Notierung am NASDAQ die den
Konsortialbanken gewährte Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand
der Mynaric am 14. November 2021 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tag die Ausgabe von 150.000
neuen Aktien (entspricht 600.000 ADSs) auf der
Grundlage der von der Hauptversammlung am 14. Mai
2021 beschlossenen Ermächtigung beschlossen hat.
Die Anzahl der neuen Aktien entspricht der Anzahl
der ADSs (Verhältnis 1:4), die im Rahmen des
öffentlichen Angebots per Mehrzuteilung
zugeteilt wurden. Basierend auf dem Angebotspreis von
USD 16,50 pro ADS ergibt sich ein zusätzlicher
Bruttoerlös von USD 9,9 Millionen und ein
Gesamtbruttoerlös aus dem öffentlichen
Angebot von USD 75,9 Millionen. Damit beläuft
sich die Gesamtzahl der von Mynaric im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Angebot ausgegebenen und
platzierten neuen Aktien auf 1.150.000 neue Aktien.
Die Gesamtzahl der Aktien der Mynaric nach der
Durchführung der Greenshoe-Option erhöht
sich damit auf 5.242.948.
Eine Registrierungserklärung bezüglich
der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities
and Exchange Commission) eingereicht und am 10.
November 2021 für wirksam erklärt.
- Ende der Ad-Hoc Meldung -
Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels
eines Prospekts. Exemplare des finalen Prospekts
für das Angebot können, sobald
verfügbar, kostenlos über EDGAR auf der
Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.
Alternativ können Kopien des finalen Prospekts,
sobald verfügbar, bei Credit Suisse Securities
(USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933
Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560,
telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail
unter usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei
Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York,
N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder
per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com
angefordert werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch
dürfen die Wertpapiere in einem Staat oder einer
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Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen
Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig
wäre.
Diese Meldung sowie die darin enthaltenen
Informationen dienen ausschließlich dem Zweck
der Information und stellen weder teilweise noch
insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine
Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine
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zur Zeichnung von Mynaric Wertpapieren in jeglicher
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Veröffentlichung sollte weder teilweise noch
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oder verlässlicher Bestandteil für eine
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("Investor"), oder denen ein Angebot in Bezug auf
diese Wertpapiere unterbreitet wird, als
qualifizierte Anleger identifiziert wurden und ihre
Zustimmung dazu gegeben haben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese
Meldung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger"
im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind,
wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die
außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des UK Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die "Order") oder (ii) vermögende Personen
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Aussagen über zukünftige Ereignisse,
einschließlich des geplanten Angebots und der
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wie "antizipieren", "glauben", "einschätzen",
"erwarten", "beabsichtigen", "können",
"könnten", "planen", "potenziell", "sollten",
"anstreben", "würden" und Variationen solcher
Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen
dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren.
Solche Aussagen schließen Kommentare über
den Vollzug des Angebots ein. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den
Informationen, die Mynaric zum Zeitpunkt der Abgabe
dieser Aussagen zur Verfügung standen, sowie auf
den Erwartungen und Annahmen, die Mynaric zum
Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für
angemessen hielt. Es kann nicht zugesichert werden,
dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen
werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken und beruhen auf einer Reihe von
Annahmen und Schätzungen, die
naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten
und Unwägbarkeiten behaftet sind, von denen
viele außerhalb der Kontrolle von Mynaric
liegen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen
führen können, gehören auch jene
Risiken, die in den Risikofaktoren in der
Registrierungserklärung von Mynaric auf Formular
F-1 und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen
angegeben sind. In Anbetracht dieser Unsicherheiten
wird dem Leser nahegelegt, den zukunftsgerichteten
Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit
beizumessen. Mynaric übernimmt ausdrücklich
keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene
vorausschauende Aussagen im Hinblick auf
Veränderungen der Erwartungen von Mynaric oder
hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen,
öffentlich zu aktualisieren oder zu
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