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DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
mic AG: Kaufvertrag zur Übernahme der
faytech AG unterzeichnet
24.12.2021 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
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München, 24.12.2021 - Die mic AG hat am
heutigen Tage den Kaufvertrag zur Übernahme
sämtlicher Aktien an der faytech AG ("faytech"),
Witzenhausen, unterschrieben. Verkäufer waren
dabei 40 Einzelpersonen und Unternehmen um den
Gründer und Vorstand der faytech AG, Herrn Arne
Weber. Faytech ist einer der führenden
Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologien
im industriellen Umfeld und für den
Point-of-Sale (POS). Entwicklung und Vertrieb der
faytech-Produkte finden in Deutschland, China und den
USA statt. Die Produktion befindet sich ganz
überwiegend an zwei Standorten in China.
Das Term Sheet für die Übernahme wurde
am 29.07.2021 geschlossen und veröffentlicht.
Seither hat die mic AG parallel zur Durchführung
der Due Diligence und Verhandlung des finalen Kauf-
und Einbringungsvertrages zusammen mit der faytech AG
und der 100%-igen mic-Tochtergesellschaft Pyramid
Computer GmbH am gemeinsamen Geschäftsmodell und
der besten Herangehensweise zur Hebung der
vorhandenen Synergien gearbeitet.
Die Gegenleistung für den Erwerb der faytech
besteht aus einer Bar- und einer Sachkomponente. Der
Kaufpreis ist auf den Maximalbetrag von EUR 15,86
Mio. begrenzt und richtet sich nach dem Mittelwert
aus dem 0,75-fachen Umsatz und dem 6,95-fachen EBIT
der faytech-Gruppe im Geschäftsjahr 2021. Die
dafür heranzuziehenden Zahlen werden vom
Abschlussprüfer der mic AG festgestellt. Die
Barkomponente beträgt maximal EUR 4,53 Mio.
Für die Aktienkomponente wird die mic AG nach
finaler Ermittlung der relevanten Zahlen für
2021 im zweiten Halbjahr 2022 eine
Sachkapitalerhöhung durchführen. Der
Ausgabebetrag je Aktie wird sich voraussichtlich auf
EUR 3,30 belaufen und kann bei Unterschreiten eines
bestimmten Durchschnittskurses der mic-Aktie vor der
Kaufpreisfestellung auf EUR 2,97 reduziert
werden.
Darüber hinaus wurde für die
Verkäufer ein Earn Out in Höhe von maximal
EUR 7,14 Mio. vereinbart, der sich nach den
faytech-Geschäftszahlen für 2022 sowie den
Geschäftszahlen der mic-Gruppe inklusive faytech
für 2023 richtet. Der Earn Out wird in
mic-Aktien zu einem fixen Ausgabepreis von EUR 3,30
gewährt.
Mit dem Closing der Transaktion, das im Januar
2022 erwartet wird, sollen die beiden
faytech-Vorstände Arne Weber und Peter Trosien
neben Andreas Empl und Josef Schneider zu weiteren
Vorständen der mic AG bestellt werden. Arne
Weber und Peter Trosien verbleiben zudem im Vorstand
der faytech AG. Wirtschaftlich wird die faytech von
der mic AG zum 1.1.2022 übernommen.
Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol:
M3B
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