W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o ostatecznej wysokości łącznych kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji obligacji serii M ("Obligacje"), informację o metodzie rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku oraz informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Obligację:
1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji, z uwzględnieniem kosztów usług doradztwa prawnego, wyniosły 10,92 tys. PLN brutto.
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:
Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie zawarł umów o subemisję.
c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego (wraz z późniejszymi suplementami), z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego oraz kosztami opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego wyniosły 138,82 tys. PLN brutto.
d. promocji oferty:
Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie poniósł kosztów związanych z promocją oferty.
Łącznie, wymienione powyżej koszty emisji Obligacji wyniosły 149,75 tys. PLN brutto.
2. Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:
Koszty związane z pracami nad przygotowaniem i aktualizowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe poniesione koszty dotyczące subskrypcji Obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat Banku.
3. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją obliczony jako iloraz: (i) łącznych kosztów emisji Obligacji oraz (ii) łącznej liczby Obligacji, wyniósł 149,75 PLN brutto.
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.