Sprawozdanie Zarządu

z działalności „DINO POLSKA” S.A.

oraz Grupy Kapitałowej

„DINO POLSKA” S.A. w 2021 r.

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Niniejszy dokument jest kopią PDF oficjalnego Sprawozdania Zarządu z działalności „DINO POLSKA” S.A.

oraz Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. za 2021 r., które zostało opublikowane w formacie xHTML

i podpisane przez Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Dino Polska Spółka Akcyjna

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SPIS TREŚCI

1. PISMO CZŁONKA ZARZĄDU DINO POLSKA ............................................................................................. 4

2. WYBRANE DANE FINANSOWE DINO POLSKA I GRUPY KAPITAŁOWEJ .................................................... 5

3. DZIAŁALNOŚĆ DINO POLSKA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................................. 7

3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI .................................................................................................................................... 7

3.2. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................................................................................. 7

3.3. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2021 R. ............................................................................................................. 8

3.4. STRATEGIA ROZWOJU................................................................................................................................... 11

3.5. PERSPEKTYWY ROZWOJU W 2022 R. .............................................................................................................. 13

4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ............................................................................................. 15

4.1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY DINO POLSKA ............................................................................................ 15

4.2. STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY ...................................................................................................... 18

4.3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY ........................................................................................ 21

4.4. NAKŁADY INWESTYCYJNE .............................................................................................................................. 21

4.5. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE .................................................................................................................. 22

4.6. ANALIZA WSKAŹNIKOWA .............................................................................................................................. 22

4.7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW DINO POLSKA ...................................................................................................... 23

4.8. POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY ................................................................................................................. 25

4.9. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE ......................................................................... 25

4.10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM ........................................................................................................... 27

4.11. ZNACZĄCE UMOWY, KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA ..................................................................... 28

4.12. POZOSTAŁE INFORMACJE .............................................................................................................................. 29

5. RYZYKA I ZAGROŻENIA ......................................................................................................................... 30

6. ŁAD KORPORACYJNY ............................................................................................................................ 37

6.1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................................... 37

6.2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .. 39

6.3. AUDYT WEWNĘTRZNY I SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ ................................................................................ 40

6.4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I AKCJONARIUSZE DINO POLSKA ............................................................................... 40

6.5. OBLIGACJE DINO POLSKA ............................................................................................................................. 41

6.6. ZARZĄD DINO POLSKA ................................................................................................................................. 42

6.7. WALNE ZGROMADZENIE, PRAWA AKCJONARIUSZY I ZASADY ZMIANY STATUTU ......................................................... 45

6.8. RADA NADZORCZA I KOMITETY ....................................................................................................................... 46

6.9. AUDYTOR .................................................................................................................................................. 48

6.10. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI .................................................................................................... 49

6.11. POSTĘPOWANIA SĄDOWE ............................................................................................................................. 49

7. „DINO – NAJBLIŻEJ CIEBIE”. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DINO POLSKA ....... 50

7.1. MODEL BIZNESOWY DINO POLSKA ................................................................................................................. 50

7.2. GRUPA KAPITAŁOWA DINO POLSKA ................................................................................................................ 50

7.3. NASZE WARTOŚCI ........................................................................................................................................ 51

7.4. NASI INTERESARIUSZE .................................................................................................................................. 53

7.5. NASZE ODDZIAŁYWANIE ............................................................................................................................... 55

8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA ............................................................ 78

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1. PISMO CZŁONKA ZARZĄDU DINO POLSKA

Szanowni Państwo, drodzy Pracownicy, Akcjonariusze

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Strona | 5 z 81

2. WYBRANE DANE FINANSOWE DINO POLSKA I GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa „DINO POLSKA” S.A.

w tys. PLN

w tys. EUR*

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2020-

31.12.2020

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2020-

31.12.2020

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w tys. PLN

w tys. EUR*

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31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

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Strona | 6 z 81

„DINO POLSKA” S.A.

w tys. PLN

w tys. EUR*

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2020-

31.12.2020

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2020-

31.12.2020

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31.12.2021

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31.12.2020

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3. DZIAŁALNOŚĆ DINO POLSKA I GRUPY KAPITAŁOWEJ

3.1. Profil działalności

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3.2. Opis Grupy Kapitałowej

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Strona | 8 z 81

Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Dino Polska.

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3.3. Działalność operacyjna w 2021 r.

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W tabeli poniżej przedstawiono liczbę sklepów Dino oraz łączną powierzchnię sali sprzedaży na koniec roku.

Na dzień 31 grudnia

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

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Strona | 9 z 81

Produkty

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Kategorie produktów

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W tabeli poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży według produktów za wskazane okresy.

2021

2020

2019

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Produkty spożywcze świeże

W 2021 r. 37

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

Pozostałe produkty spożywcze

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Artykuły niespożywcze

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Zaopatrzenie w produkty

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Dostawcy

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Strona | 10 z 81

Agro-Rydzyna

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Sieć sklepów

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Na mapach poniżej pokazano proces rozwoju sieci sklepów Dino.

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W tabeli poniżej przedstawiono informacje o łącznej liczbie sklepów Dino i łącznej powierzchni sali sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia

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2020

2019

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Magazynowanie i dystrybucja

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Centra dystrybucyjne

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Strona | 11 z 81

W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię centrów dystrybucyjnych Dino Polska na 31 grudnia 2021 r.

Powierzchnia magazynowa

(tys. m

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Razem

317,0

3.4. Strategia rozwoju

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Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów

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Strona | 12 z 81

Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL)

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Konsekwentna poprawa rentowności

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Rozwój w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

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Strona | 13 z 81

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3.5. Perspektywy rozwoju w 2022 r.

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Strona | 14 z 81

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Strona | 15 z 81

4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

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4.1. Podsumowanie wyników Grupy Dino Polska

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2019-2021 oa 31,%.

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

Przychody ze sprzedaży

13 362 012

10 125 815

7 646 547

32,0

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33,5

Zysk brutto ze sprzedaży

3 323 670

2 603 829

1 861 428

27,6

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159,5

Zysk z działalności operacyjnej

1 023 993

837 859

561 909

22,2



1 119

3 237



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Zysk brutto

978 409

789 000

502 460

24,0









19,3

Zysk netto

805 303

643 917

410 907

25,1

Przychody ze sprzedaży

     3 236,2 2,0%, do 13 362,0    2021 r.,

w   10  20         

    2 967,7 3,5%, do 11  21 r. w 

z   20          2   

o 21,2%, do 1 537,7 21 r. z 1 269,120 



3,2   o 12,%.

Koszt własny sprzedaży

21 r. 75,120 

7         2 516,     33,5%, do

10 03,3   w 2021 r. w   7 522,0    2020    2,0-

 

 



Koszty sprzedaży i marketingu

      513,9 30,%, do 2 2,0 21 r.

w 1 20 

 

      i   



w 2021 r.

Strona | 16 z 81





Koszty ogólnego zarządu

o 17,5   17,5%, do 117,3   2021 r. w 

z   2020 r w 2021 r.

0,9% w 20,0%.

Koszty w układzie rodzajowym

Poniższa tabela przedstawia koszty w ujęciu rodzajowym.

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)







163 517











19,6









33,7





50 226







1 577 930















27,9









32,5

Koszty według rodzajów ogółem, w tym:

12 339 933

9 292 194

7 090 187

32,8









33,5







1 











17,5









0,1

     o 3      %, do 12 339,9    2021 r.

w  9 292,2   2020 ównie w 

i 2     

  6   oraz          







Koszty świadczeń pracowniczych

   %, do 1 577,9 21 r.

w  z 1 209,9 20         

25 20 r. do 32 21 r.,

w 

           ze  

 

Zużycie materiałów i energii

       19,6%, do 1     1 r.

w 20 

 

.

Usługi obce

 , 

112, 33,7%, do 6,3 



w 2021 r.

Strona | 17 z 81

w 2021 z 333,9  20 

 .

Koszty finansowe

    %, do   2021 r.

w  52,1   2020 r. ze 

w 

Podatek dochodowy

   za 2021   173,1   w 2020 

        17,7% i % w  21 i 2020,

            



Dino   .

Wynik EBITDA

W 2021 235,3 22,7% do 1 271,3 

1 036,0 20 21 9,5 w 2020 

10,2% 2021 r. 1 02,0 6,1 22,2

w 2020 ,3% w 2020 r. 

            



Poniższa tabela przedstawia strukturę wyniku EBITDA.

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(tys. PLN)

(%)

Zysk netto

805 303

643 917

410 907

25,1









19,3









-6,7

EBIT

1 023 993

837 859

561 909

22,2

Marża EBIT

7,7%

8,3%

7,3%







163 517



EBITDA

1 271 336

1 036 005

725 426

22,7

Marża EBITDA

9,5%

10,2%

9,5%



w 2021 r.

Strona | 18 z 81

4.2. Struktura aktywów i pasywów Grupy

Aktywa

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat aktywów Grupy Dino Polska.

Na 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

Aktywa trwałe









31,0



139 931





-





99 050



-2,1





-100,0

 35 116   69,3

Aktywa trwałe razem

5 183 347

4 053 812

3 215 763

27,9

Aktywa obrotowe







623 995

56,9





 012   65,9



123

2650,0



2

73 367

37 729

-35,0









-12,9

Aktywa obrotowe razem

1 985 184

1 516 698

1 134 987

30,9

Suma aktywów

7 168 531

5 570 510

4 350 750

28,7

 1    27%, z 5 570,5  20 r. do

7 1 1 r.

  9-2021          

%, 67,3%  5%  2019, 2020 i 2021 r. 

15,7% i 19,2% dnia 2019, 2020 i 2021  oraz

 9,1%, 6% 

31 

21 2,30,5 20 r.,

27,7

 1 129,5   27,9%, z    r. do

5 1,3 21 r. 

1 161,9   31,0 

           

           

i  

 ,5   30,9%, z 1  a 2020 r. do

1 5,2    21 r.  

 ,3   56,9



w 2021 r.

Strona | 19 z 81

Zobowiązania

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat zobowiązań Grupy Dino Polska.

Na 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

Zobowiązania długoterminowe









-19,7







99 922

-31,3







169 926

7,2



150



210

-16,7









69,7





6 555

9 509







-

Zobowiązania długoterminowe razem

1 092 804

1 223 256

860 217

-10,7

Zobowiązania krótkoterminowe



2 

1 695 163







196 169



137 705

-9,5



27 721



56 316

-





930





93 017





15,5



60 993



29 306







1 332

1 020



Zobowiązania krótkoterminowe razem

3 005 537

2 080 691

1 868 180

44,6

Zobowiązania razem

4 098 341

3 303 947

2 728 397

24,2

  9-2021           

, 51,3% i 59,9% 9,

2020 i 2021  21,2%,

22,0%   2019, 2020 i 2021 r  ia

z      ,2%, 12,7% i 11,0%   

31 2019, 2020 i 2021 r.

 79,   2,0%, z 3 303,9 20 r.

do  ,3 21 r.

Zobowiązania długoterminowe

21 26,6 



o 130,5   10,7%, z 1 223,3 

2020 r. do 1 092, 21 r.   

2, .

Zobowiązania krótkoterminowe

21 73,3

    92,     %, z 2     

31 20 r. do 3 005,5  21 r. 

z         7,9   %   

 .



w 2021 r.

Strona | 20 z 81

Zadłużenie netto

1 056,6 21 63,3 

20 21 3x na

21  20 r. 0,96

Kapitał własny

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitału własnego Grupy Dino Polska.

Na 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2019

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)





0,0



2 707 720

2 063 322

1 652 132

31,2







-





7 500

0,0

Kapitał własny ogółem

3 070 190

2 266 563

1 622 353

35,5

21 3 070,2 6  

o 35,52 266,6 20 r.

Płynność i zasoby finansowe

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Strona | 21 z 81

4.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat przepływów pieniężnych Grupy Dino Polska.

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana

2021

2020 2019

2021 /

2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

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1 326 331

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

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978 409

789 000

502 460



amortyzacja

247 343

198 146

163 517



zmiana kapitału pracującego

205 253

(96 437)

153 273

inne

(104 674)

(70 787)

(20 206)



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265 912



Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(61 803)

85 698

125 800

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

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Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej

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Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej

W 2021  -  

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Zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

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4.4. Nakłady inwestycyjne

W 2021  i -1 330,7 

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Strona | 22 z 81

4.5. Zobowiązania pozabilansowe

21  723,5 

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    



4.5.1. Analiza wskaźnikowa

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W tabeli poniżej przedstawiono wybrane Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarząd

w analizie działalności Grupy Dino

Na dzień albo za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia

2021

2020

2019

(niebadane)

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1 036 005

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9,5

10,2

9,5

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1 056 552

993 292

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3,0

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0,9



0,9

Definicja Alternatywnych Pomiarów Wyników oraz uzasadnienie ich zastosowania.

Nazwa

Alternatywnego

Pomiaru Wyników

Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego

Alternatywnego Pomiaru Wyników

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Strona | 23 z 81

Nazwa

Alternatywnego

Pomiaru Wyników

Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego

Alternatywnego Pomiaru Wyników

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4.6. Podsumowanie wyników Dino Polska

Rachunek zysków i strat (wybrane pozycje).

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

13 339 312

10 115 839

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12 755

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11 211



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780 282

626 191

24,6%

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5 757

7

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



-1,9%

Zysk/ (strata) brutto

730 598

578 460

26,3%

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1



26,2%

Zysk/ (strata) netto

591 217

468 036

26,3%

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Strona | 24 z 81

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Bilans (wybrane pozycje).

Na 31 grudnia Zmiana

2021

2020

2021 / 2020

(zbadane; tys. PLN)

(%)

Aktywa trwałe razem

4 480 034

3 424 928

30,8%

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Aktywa obrotowe razem

2 084 410

1 562 906

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Suma aktywów

6 564 444

4 987 834

31,6%

Kapitał (fundusz) własny

2 307 424

1 716 207

34,4%

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591 217



26,3%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 257 020

3 271 627

30,1%

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51 673

30,9%

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923 671

1 013 795

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39 160

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Suma pasywów

6 564 444

4 987 834

31,6%

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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

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4.7. Polityka w zakresie dywidendy

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Historyczne dane na temat dywidendy

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4.8. Czynniki mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe

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Otoczenie gospodarcze w Polsce oraz trendy i zwyczaje wśród konsumentów

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Strona | 26 z 81

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Regulacje w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej

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Tempo otwierania nowych sklepów i wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL)

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Otwieranie nowych sklepów

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Sprzedaż w istniejącej sieci sklepów (LfL)

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Tabela poniżej przedstawia porównanie trendów inflacyjnych w Polsce oraz wzrost przychodów ze sprzedaży

w istniejącej sieci sklepów (LfL) Dino.

2021 r.

2020 r.

2021

2020

2019

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10,6

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12,4

7,8

20,3

12,4

12,6

11,6

*sklep jest uwzględniany w kalkulacji wskaźnika LFL począwszy od 13 pełnego miesiąca istnienia

źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS), Dino Polska

W 2021 2,% 2020 r.

Siła zakupowa

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Strona | 27 z 81

Nakłady inwestycyjne

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Zadłużenie i zmiany stóp procentowych

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2020 r.

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4.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym

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Ryzyko stopy procentowej

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Strona | 28 z 81

Ryzyko kredytowe

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Ryzyko związane z płynnością

 

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4.10. Znaczące umowy, kredyty, pożyczki, gwarancje i poręczenia

Umowy znaczące dla działalności

            



Kredyty i pożyczki

W 2021  

.

Data

umowy

Spółka Bank Kwota Rodzaj kredytu Oprocentowanie Waluta

Termin

wymagalności

11-02-2021

Dino Polska

Bank 1

50 000 000

w rachunku bież.

WIBOR 1M + marża

PLN

07-02-2023

12-03-2021

Dino Polska

Bank 2

30 000 000

w rachunku bież.

WIBOR O/N + marża

PLN

05-02-2024

22-04-2021*

Dino Polska

Bank 3

75 000 000

w rachunku bież.

WIBOR 1M + marża

PLN

31-03-2024

19-08-2021*

Dino Polska

Bank 4

80 000 000

w rachunku bież.

WIBOR 1M + marża

PLN

31-10-2023

21-09-2021

Dino Polska

Bank 3

40 000 000

inwestycyjny

WIBOR 1M + marża

PLN

21-09-2026

22-04-2021*

Dino Polska

Bank 3

50 000 000

w rachunku bież.

WIBOR 1M + marża

PLN

31-03-2024

14-12-2021

Dino Polska

Bank 4

170 000 000

inwestycyjny

WIBOR 3M + marża

PLN

02-07-2025

14-12-2021

CWN Sp. z o.o.

Bank 4

91 000 000

inwestycyjny

WIBOR 3M + marża

PLN

02-07-2025

14-12-2021

CWN 1 SA

Bank 4

91 000 000

inwestycyjny

WIBOR 3M + marża

PLN

02-07-2025

* - aneksy do istniejących umów, zwiększające kwotę kredytu o wartość podaną w tabeli

21 

 2,5- 

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

11.01.2021



10 000 000

2,5%



-

15.01.2021



000 000

2,5%



-

01.02.2021





2,5%



-

12.02.2021



5 000 000

2,5%



-

17.02.2021





2,5%



-

17.03.2021



9 000 000

2,5%



-

25.03.2021



2 000 000

2,5%



-





1 000 000

2,5%



-





1 000 000

2,5%



-





10 000 000

2,5%



-





5 000 000

2,5%



-



w 2021 r.

Strona | 29 z 81







2,5%



-





3 000 000

2,5%



-





200 000

2,5%



-

29.07.2021



9 000 000

2,5%



-





200 000

2,5%



-

05.10.2021



200 000

2,5%



-

02.11.2021



2 000 000

2,5%



-

17.11.2021



 000 000

2,5%



-

17.11.2021



27 000 000

2,5%



-

19.11.2021





2,5%



-





5 000 000

2,5%



-



2,5-

Poręczenia i gwarancje

W 2021 r. a  

1 – – z dnia .12.2021 r. 91

a 

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Gwarancje wystawione lub odnowione przez Dino Polska w 2021 r.

Beneficjent Kwota Waluta Data otwarcia Data ważności

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992 731

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09-07-2019

01-07-2022

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01--2019

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05-02-2021

31-07-2022

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10 000

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01-12-2021

31-03-2023

4.11. Pozostałe informacje

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Strona | 30 z 81

5. RYZYKA I ZAGROŻENIA

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Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi

Zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, które są poza kontrolą Dino Polska, mogą skutkować spadkiem

popytu konsumentów, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Dino Polska

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Grupa Dino może podlegać ryzyku zmiany stóp procentowych, co może niekorzystnie wpłynąć na jej

zadłużenie oprocentowane według stopy zmiennej

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Ryzyka związane z realizacją celów strategicznych

Grupa Dino Polska może nie zrealizować strategii w zakresie rozwoju sieci sklepów

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Strona | 31 z 81

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Możliwość wystąpienia opóźnień w uruchamianiu nowych sklepów

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Posiadanie istotnej liczby nieruchomości może w przyszłości ograniczyć elastyczność zamykania

nierentownych sklepów, a spadek cen nieruchomości może narazić Dino Polska na istotne straty

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Strona | 32 z 81

Ryzyka związane z konkurencją

Rynek, na którym Grupa Dino Polska prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją,

a presja ze strony konkurentów może niekorzystnie wpłynąć na marże lub na perspektywy rozwoju

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Ryzyka związane z działalnością Grupy

Wymagająca sytuacja na rynku pracy może niekorzystnie wpłynąć na działalność Grupy Dino Polska

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Systemy informatyczne Grupy Dino Polska mogą ulec awarii, mogą się okazać niewystarczająco bezpieczne

lub niewystarczające do zaspokajania potrzeb Grupy Dino Polska

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Strona | 33 z 81

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Zmiana warunków nabywania towarów oferowanych przez Dino Polska może mieć istotny, niekorzystny

wpływ na działalność Grupy Dino Polska

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Dystrybucja produktów do sklepów Dino Polska może zostać zakłócona

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Grupa Dino Polska może nieefektywnie zarządzać zapasami

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Strona | 34 z 81

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Nieskuteczne określenie i niezaspokojenie preferencji konsumenckich może wywrzeć niekorzystny wpływ na

działalność Dino Polska

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Wzrost kosztów może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Dino Polska

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Grupa Dino Polska może nie być zdolna do spłaty swojego zadłużenia finansowego, zapewnienia

finansowania na korzystnych warunkach lub może utracić strategiczne aktywa w przypadku naruszenia

przez nią warunków finansowania

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Ochrona ubezpieczeniowa Grupy Dino Polska dotycząca jej działalności może być niewystarczająca lub

niedostępna

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Grupa Dino jest narażona na ryzyko związane ze znaczącym wykorzystywaniem gotówki w swojej

działalności

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Naruszenie przepisów w zakresie produkcji i dystrybucji żywności może skutkować zakłóceniami

funkcjonowania sklepów, centrów dystrybucyjnych i zakładu mięsnego

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Strona | 36 z 81

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Pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Dino Polska

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Ryzyka związane z otoczeniem regulacyjnym

Zła interpretacja lub zmiana przepisów mogą niekorzystnie wpłynąć na Grupę Dino

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Zmiany przepisów prawa podatkowego właściwych dla działalności Grupy Dino lub ich interpretacji, a także

zmiany indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą niekorzystnie wpłynąć na Grupę

Dino

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Strona | 37 z 81

6. ŁAD KORPORACYJNY

6.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Dino 

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Komentarz Spółki: Spółka posiada długoterminową strategię rozwoju, o której informuje na swojej

stronie internetowej. W strategii Spółka nie definiuje jednak precyzyjnych, długoterminowych celów, co

w obliczu fazy dynamicznego rozwoju, w której się znajduje, bardzo konkurencyjnego rynku, na którym

funkcjonuje i zachodzących na nim zmian, a także częstych zmian w otoczeniu prawnym, zapewnia jej

dużą elastyczność adaptowania się do zmieniających się warunków działalności i zwiększa jej

odporność konkurencyjną. Spółka uważa, że w powyższych okolicznościach skuteczniejszym

rozwiązaniem zwiększającym wartość firmy jest połączenie długoterminowej strategii wskazującej

kluczowe obszary wzrostu z procesem corocznego definiowania spójnych ze strategią celów do

zrealizowania przez jej pracowników.

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Komentarz Spółki: Spółka dba, aby każdy pracownik miał równy dostęp do rozwoju zawodowego

i otrzymywał takie same wynagrodzenie za taką samą wykonaną pracę. W poszczególnych obszarach

działalności Spółki funkcjonuje wystandaryzowana siatka wynagrodzeń podstawowych, taka sama dla

kobiet i mężczyzn, eliminująca problem luki płacowej. Premie i nagrody wypłacane są natomiast

w zależności od zrealizowanych zadań i w związku z tym różnią się pomiędzy pracownikami. W części

działalności Spółka stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Jego zasady są takie same

dla wszystkich pracowników, natomiast wynikające z niego wynagrodzenia zależą od ilości wykonanej

pracy i w związku z tym mogą się różnić pomiędzy pracownikami. W związku z powyższym wskaźnik

równości wynagrodzeń obejmujący premie, nagrody i inne dodatki nie jest w ocenie Spółki właściwym

do oceny równego wynagradzania pracowników w Spółce.

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Strona | 38 z 81

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Komentarz Spółki: Spółka zwraca uwagę na budowanie zróżnicowanego składu Zarządu i Rady

Nadzorczej, jednak nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności odnoszącej się do tych

organów. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza wybierają członków odpowiednio Rady Nadzorczej

i Zarządu w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie, a niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy

innych cech. Skład organów Spółki kształtowany jest w sposób najlepiej odpowiadający realizacji jej

celów biznesowych, w oparciu o kandydatów wyłanianych spośród pracowników Spółki (w przypadku

Zarządu).

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Komentarz Spółki: Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza wybierają członków odpowiednio Rady

Nadzorczej i Zarządu w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie, a niezależnie od wieku, płci,

wykształcenia czy innych cech. Skład organów Spółki kształtowany jest w sposób najlepiej

odpowiadający realizacji jej celów biznesowych, w oparciu o kandydatów wyłanianych spośród

pracowników Spółki (w przypadku Zarządu). Na dzień publikacji niniejszej informacji Skład Zarządu

spełnia kryterium dotyczące zróżnicowania pod względem płci. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki

kryterium to nie jest spełnione.

   –          

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Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana w związku z niestosowaniem zasady 2.1.

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przeprowadzenia 

Komentarz Spółki: W ocenie Spółki zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej będzie pociągać

niewspółmierne do potencjalnego zainteresowania taką możliwością ze strony akcjonariuszy koszty oraz

inne zasoby Spółki. W związku z tym Spółka nie planuje przeprowadzania walnego zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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Komentarz Spółki: Spółka nie planuje transmitowania obrad walnego zgromadzenia w czasie

rzeczywistym z uwagi na dodatkowe koszty i zasoby organizacyjne, które musiałaby w związku z tym

poświęcić. Niemniej Spółka rozważy transmisję obrad, jeżeli taką potrzebę będą zgłaszali jej

akcjonariusze.

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Komentarz Spółki: Spółka wyraża poparcie dla powyższej zasady, jednak w obszarze związanym

z rozwojem sieci marketów współpracuje z jednym generalnym wykonawcą, który jest powiązany ze

Spółką przez jej głównego akcjonariusza. Spółka nie rozważa zmiany tego modelu. W przeszłości Spółka

współpracowała z wieloma podmiotami działającymi w branży budowlanej i na podstawie zdobytych

doświadczeń uznała, że warunkiem kluczowym dla dynamicznego i efektywnego rozwoju sieci marketów,

jest bliska współpraca z jednym, wiarygodnym i dzielącym te same cele co Spółka podmiotem. W celu

ograniczenia ryzyka operacyjnego, które jest związane ze współpracą z podmiotem powiązanym

stosowane są następujące mechanizmy: i) Spółka regularnie zbiera informacje na temat innych

podmiotów działających w branży budowlanej, jak również przygotowuje analizy kosztów usług

związanych z budową sklepów; ii) współpraca z generalnym wykonawcą odbywa się w oparciu

o wieloletnią umowę ramową, która standaryzuje koszty budowy sklepów i zapewnia niezmienność

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Strona | 39 z 81

warunków współpracy w okresie jej obowiązywania (obecna umowa ramowa jest ważna do 30 czerwca

2025 r.), iii) Statut Spółki wymaga aby zmiany istotnych umów dotyczących podmiotów powiązanych

uzyskały zgodę większości niezależnych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.

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6.2. System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania

sprawozdań finansowych

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6.3. Audyt wewnętrzny i system zarządzania zgodnością

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6.4. Kapitał zakładowy, akcje i akcjonariusze Dino Polska

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Struktura akcjonariatu „DINO POLSKA” S.A. wg. stanu na koniec 2021 r.

Liczba akcji oraz liczba głosów

na walnym zgromadzeniu

Udział w kapitale zakładowym i w

głosach na walnym zgromadzeniu

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* - BT Kapitał Sp. z o.o, podmiot zależny od Tomasza Biernackiego posiada łącznie 160 tys. akcji Spółki

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6.5. Obligacje Dino Polska

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Strona | 42 z 81

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2022 r.

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6.6. Zarząd Dino Polska

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Skład Zarządu

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Strona | 43 z 81

Kompetencje Zarządu

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Członkowie Zarządu

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Skład Zarządu Dino Polska S.A. na Datę Raportu.

Imię i nazwisko Wiek Stanowisko

Data objęcia funkcji

w obecnej kadencji

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Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu

Umowy pomiędzy członkami Zarządu, a Spółką

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Strona | 44 z 81

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Umowy pomiędzy członkami Zarządu, a Spółkami Zależnymi

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Wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń członków Zarządu od Spółki i Spółek Zależnych

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Strona | 45 z 81

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń należnych lub otrzymanych przez

poszczególnych członków Zarządu od Spółki oraz Spółek Zależnych za 2021 rok.

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie otrzymane

od Spółki

Wynagrodzenie otrzymane

od Spółek Zależnych

Wynagrodzenie

podstawowe z tytułu

umowy o pracę

Wynagrodzenie

dodatkowe w postaci

premii uznaniowych

Wynagrodzenie

podstawowe z tytułu

umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenie

dodatkowe w postaci

premii uznaniowych

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W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń należnych lub otrzymanych przez

poszczególnych członków Zarządu od Spółki oraz Spółek Zależnych za 2020 rok.

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie otrzymane

od Spółki

Wynagrodzenie otrzymane

od Spółek Zależnych

Wynagrodzenie

podstawowe z tytułu

umowy o pracę

Wynagrodzenie

dodatkowe w postaci

premii uznaniowych

Wynagrodzenie

podstawowe z tytułu

umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenie

dodatkowe w postaci

premii uznaniowych

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* Szymon Piduch sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki do 2 lipca 2020 r.

** aktualizacja pozycji; uwzględniono wynagrodzenie premiowe za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, które zostało przyznane

po Dacie Raportu za 2020 r.;

*** łączne wynagrodzenie otrzymane w 2020 r. (za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu (od 24 czerwca 2020 r.) oraz za okres

wcześniejszy, kiedy Izabela Biadała sprawowała funkcję Dyrektora Operacyjno-Administracyjnego w Dino Polska)

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6.7. Walne zgromadzenie, prawa akcjonariuszy i zasady zmiany statutu

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Strona | 46 z 81

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6.8. Rada nadzorcza i komitety

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Strona | 47 z 81

Członkowie Rady Nadzorczej

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Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Rady Nadzorczej na koniec 2021 r.

i na Datę Raportu.

Imię i nazwisko Wiek Stanowisko

Data objęcia funkcji

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Komitet audytu

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Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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Strona | 48 z 81

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W tabeli poniżej przedstawiono wysokość rocznego wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych

członków Rady Nadzorczej od Spółki za 2021 i 2020 rok.

Wynagrodzenie od Spółki za 2021 rok

Wynagrodzenie od Spółki za 2020 rok

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6.9. Audytor

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Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

wypłacone lub należne za lata zakończone dnia 31 grudnia 2021 r. i 2020 r. w podziale na rodzaje usług.

Rodzaj usługi

2021

2020

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Razem

609

481

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Strona | 49 z 81

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6.10. Transakcje z jednostkami powiązanymi

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6.11. Postępowania sądowe

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Strona | 50 z 81

7. „DINO – NAJBLIŻEJ CIEBIE”. RAPORT SPOŁECZNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DINO POLSKA

7.1. Model biznesowy Dino Polska

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7.2. Grupa Kapitałowa Dino Polska

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Strona | 51 z 81

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7.3. Nasze wartości

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Strona | 53 z 81

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7.4. Nasi interesariusze

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Klienci (konsumenci)

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Strona | 54 z 81

Pracownicy i współpracownicy

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Dostawcy

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Organizacje pozarządowe i podmioty społeczne

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Mieszkańcy okolic sklepów i społeczności lokalne

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Organy lokalnej administracji publicznej

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Strona | 55 z 81

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7.5. Nasze oddziaływanie

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Struktura pracowników Dino Polska według płci

2021

2020

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25,7%

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3 020

2 263

33,5%

wszyscy pracownicy

30 522

24 142

26,4%

Struktura pracowników Grupy Dino według płci

2021

2020

Zmiana r/r





22 636

25,3%





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26,5%

wszyscy pracownicy

32 426

25 840

25,5%

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Strona | 57 z 81

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Struktura pracowników Dino Polska według płci i poziomu stanowiska na koniec 2021 r.

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Struktura pracowników Grupy Dino według płci i poziomu stanowiska na koniec 2021 r.

płeć

liczba osób

udział w ogólnej

liczbie pracowników

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

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Strona | 58 z 81

Struktura pracowników Dino Polska według wieku i poziomu stanowiska na koniec 2021 r.

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liczba osób

udział w ogólnej

liczbie pracowników

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Struktura pracowników Grupy Dino według wieku i poziomu stanowiska na koniec 2021 r.

wiek

liczba osób

udział w ogólnej

liczbie pracowników

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

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Dostęp do szkoleń i rozwoju zawodowego

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Strona | 59 z 81

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Zasady etyczne

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Bezpieczeństwo i higiena pracy

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Strona | 61 z 81

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Otoczenie społeczne

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Jakość i bezpieczeństwo produktów

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Strona | 64 z 81

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Testowanie produktów pod kątem jakości i bezpieczeństwa

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Szkolenia dedykowane pracownikom

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Współpraca z dostawcami

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Strona | 65 z 81

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Różnorodność i ulepszanie oferty produktowej

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Strona | 66 z 81

Zakład mięsny Agro-Rydzyna

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Informowanie o produktach

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Wsparcie organizacji społecznych i instytucji publicznych oraz przeciwdziałanie stratom żywności

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Środowisko naturalne

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Strona | 68 z 81

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Strona | 69 z 81

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Zarządzanie odpadami i recycling

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Strona | 70 z 81

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Korzystanie z wody i produkcja ścieków

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Zużycie wody oraz intensywność zużycia wody w Dino Polska oraz w Grupie Dino

2021

2020

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* Spółka oblicza zużycie wody w oparciu o dane otrzymane od przedsiębiorstw wodociągowych obsługujących poszczególne sklepy; z

uwagi na różny cykl rozliczeniowy i opóźnienie w przekazywaniu danych o zużyciu przez te podmioty, rzeczywiste zużycie wody przez

Spółkę w 2021 r. może się nieznacznie różnić i zostanie ono stosownie skorygowane w raporcie rocznym za 2022 r.

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Emisja szkodliwych substancji do środowiska

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Strona | 71 z 81

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

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Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)

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Strona | 72 z 81

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Zużycie energii elektrycznej i intensywność zużycia energii elektrycznej w Dino Polska i w Grupie Dino oraz

produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez Grupę Dino

2021

2020*

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* dane o zużyciu za 2020 r. zostały skorygowane w stosunku do danych opublikowanych w Raporcie Rocznym za 2020 r.

** obliczone na podstawie metody ‘location based’, w oparciu o wskaźnik emisji dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

opublikowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) za 2020 r.

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Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)

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Taksonomia UE

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Strona | 73 z 81

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

Poniższa tabela prezentuje odsetek obrotów, wydatków operacyjnych i nakładów inwestycyjnych związanych

z działalnością Grupy Dino Polska kwalifikującą się do systematyki Taksonomii UE.

Obroty

Wydatki

operacyjne

Nakłady

inwestycyjne

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Obroty

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we frakcjach segregowanych u źródła (5.5). Pozo

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Wydatki operacyjne

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    renowacji istniejących budynków (7.2). 93,1%  

 

Nakłady inwestycyjne

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   –       

– 

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

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i) produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej (4.1), ii transport motocyklami,

samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi (6.5), iii) renowacja istniejących budynków (7.2), iv)

budowa nowych budynków (7.1). 

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Relacje biznesowe

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 

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Strona | 74 z 81



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

Pozyskiwanie produktów od krajowych dostawców

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Etyka biznesowa

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7.6 Ryzyka

Wymagająca sytuacja na rynku pracy może niekorzystnie wpłynąć na działalność Grupy Dino

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Strona | 75 z 81

Utrata kluczowych pracowników Grupy Dino Polska lub brak możliwości zatrudnienia wystarczającej liczby

wykwalifikowanych pracowników może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Dino Polska i jej

rozwój w przyszłości

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Ryzyko wszczęcia roszczeń przeciwko Grupie Dino z tytułu wypadków przy pracy

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Produkcja świeżego mięsa i przetworzonych produktów mięsnych, pochodzących od jednego dostawcy, może

zostać zakłócona

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Reklamacje klientów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, procedury wycofywania produktów

ze sprzedaży, zagadnienia BHP, negatywna reklama, postępowania sądowe lub inne czynniki mogą

skutkować spadkiem wartości marki Dino

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Zmiany przepisów prawa m.in. w zakresie produkcji żywności, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa,

przepisów prawa pracy i ochrony środowiska oraz niedostateczne działania w tych zakresach mogą

niekorzystnie wpłynąć na Grupę Dino

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Pandemia COVID-19, jej wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, działania podejmowane

w odpowiedzi na pandemię, a także ewentualne podobne wydarzenia w przyszłości mogą wpłynąć na decyzje

zakupowe konsumentów oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Dino

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7.7 Informacje końcowe

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8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA

Oświadczenie Zarządu Dino Polska dotyczące wyboru

i procedury wyboru firmy audytorskiej

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Oświadczenie Rady Nadzorczej Dino Polska

dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

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Ocena Rady Nadzorczej Dino Polska dotycząca sprawozdania finansowego

i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami,

dokumentami oraz ze stanem faktycznym

, 

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Strona | 81 z 81

Oświadczenie Zarządu Dino Polska dotyczące

rzetelności i zgodności z prawem sprawozdań finansowych



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