ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 lipca 2023 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji oraz ustaleniu kluczowych warunków emisji euroobligacji serii B ("Euroobligacje") o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;
- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii B;
- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR;
- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 98.353 EUR;
- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;
- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4,750 % rocznie;
- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.
Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.