Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "T-Bull", "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Trigon Domem Maklerskim S.A. (dalej: "Trigon DM") oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. (dalej: "Trigon IB") umowę, przedmiotem której jest głównie:
- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji Emitenta (dalej: "Oferta Publiczna"),
- świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji Oferty Publicznej,
- wykonanie przez ww. podmioty najistotniejszych czynności w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany.
Intencją Spółki jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej kwoty ok. 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój Emitenta, w tym zwłaszcza:
- zwiększenie zatrudnienia z obecnych ok. 50 osób do ok. 150 osób do końca 2017 r.,
- zwiększenie ilości produkowanych gier na urządzenia mobilne,
- rozszerzenie produkcji o nowe gatunki gier.
Planuje się, aby Oferta Publiczna została przeprowadzona w czerwcu 2017 r.
Cena za akcje objęte Ofertą Publiczną zostanie ustalona na podstawie wyników prowadzonego procesu budowania księgi popytu.
Warunki przedmiotowej umowy są zgodne z przyjętymi standardami rynkowymi.