|
|
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 02.11.2012 17:15:13 | |
| Ortaklığın Adresi | : | GÜNEY MAHALLESİ, PETROL CADDESİ, NO.25 41790 KÖRFEZ/KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf: 262 316 30 00 Faks: 262 316 30 10-11 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf: 262 316 30 85 Faks: 262 316 30 10-11 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.10.2012 |
| Özet Bilgi | : | Yurtdışında borçlanma aracı satışının tamamlanması |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | Regulation S ISIN: XS0849020556 Rule 144A ISIN: US90015MAA36 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
| Satış Şekli | : | Yurtdışında satış |
| İhracın Nominal Tutarı | : | 700.000.000 ABD Doları |
| Satılan Nominal Tutar | : | 700.000.000 ABD Doları |
| İhraç Fiyatı | : | 99,791 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 2 Mayıs 2018 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | : | %4,168 (Kupon faiz oranı %4,125) |
|
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.10.2012 tarih ve 85/T-1152 sayılı Kurul Kayıt Belgesi ile kayda alınan, Londra Borsası'nda işlem görmek üzere ihraç edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 2 Kasım 2012 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
İhraç edilen ve satışı tamamlanan 700.000.000 ABD Doları tutarında, 5,5 yıl vadeli, altı ayda bir faiz ödemeli, kupon faiz oranı %4,125, yıllık getirisi %4,168 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|