Liven AS-i teise seeria rohevõlakirjade märkimistulemused
Neljapäeval, 13. märtsil 2025, lõppes Liven AS-i (edaspidi Liven) tagamata
rohevõlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Tegemist oli Liveni
tagamata võlakirjade programmi teise seeriaga, mis viidi läbi
Finantsinspektsiooni poolt 6. mail 2024 kinnitatud põhiprospekti ning 3. märtsil
2025 kinnitatud prospekti lisa nr 1 alusel.
Pakkumise raames pakkus Liven kuni 4 000 tagamata võlakirja EUR 9,0% Liven
rohevõlakiri 25-2029 nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 19. märts 2029
ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9,0% aastas (esimene
intressimakse tehakse 19. juuni 2025). Pakkumise ülemärkimise korral oli Livenil
õigus Pakkumise mahtu kuni 3 000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine
toimus Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Märkimisest võttis osa 871 investorit, kes märkisid võlakirju kokku
8 301 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas
4 miljonit eurot 2,1 kordselt üle. Liveni aktsionärid esitasid
märkimiskorraldusi üle 1,3 miljoni euro mahus, finantsasutused üle 1,7 miljoni
mahus ning Livenilt kodu ostnud kliendid üle 0,1 miljoni euro mahus. Liveni
juhatus otsustas kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu kuni 2 200 võlakirja
võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 6,2 miljoni euroni.
Võlakirjade jaotamisel otsustas Liveni juhatus jaotada võlakirjad järgmiste
põhimõtete järgi:
1) Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused
summeeriti;
2) Kõik vajadusel tehtud ümardamised tehti üles poole;
3) Igale märkijale jaotati vähemalt 60% selle investori
märkimiskorralduste mahust;
4) Töötajate, sealhulgas nende 100% omanduses olevate
äriühingute, märkimiskorraldused rahuldati täies ulatuses;
5) Iga kliendi märkimiskorraldused rahuldati vähemalt 67% mahus
ning täiendavalt lisaks kuni 10 000 euro ulatuses;
6) Iga emitendi senise investori (nii aktsionärid, laenuandjad,
2024. aasta avalikul võlakirjapakkumisel osalenud investorid ning 2024. aastal
emiteeritud rohevõlakirjade omanikud 5. märtsi 2025 arvelduskuupäeva lõpu
seisuga) märkimiskorraldused rahuldati vähemalt 67% mahus;
7) Varasemate põhimõtete alusel jaotamata jäänud 413 000 euro
väärtuses võlakirju jaotati institutsionaalse allokatsiooni raames eelnevate
põhimõtete järgselt täitmata korralduste ulatuses proportsionaalselt.
Liveni juhatuse esimees Andero Laur tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud
investoreid jätkuva usalduse eest ning rohevõlakirjade avaliku pakkumise
õigusnõustajat Ellex Raidla advokaadibürood. ?Oleme igati rahul pakkumist rohkem
kui kaks korda ületava tulemusega ning rõõmsad, et üheaegselt usaldab meid
jätkuvalt suur hulk varasemaid investoreid ning samuti suur hulk uusi
investoreid. Meie jaoks on oluline, et jätkuvalt usaldavad meid ka
professionaalsed investorid ja finantsasutused," rääkis Liveni tegevjuht Andero
Laur.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 19. märtsil 2025 või
sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 20. märts 2025 või sellele lähedane
kuupäev.
Joonas Joost
Finantsjuht
e-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
https://liven.ee/
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Liveni
võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik. Liveni tagamata võlakirju pakutakse avalikult
üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.