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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot
Schaltbau Holding AG schließt
Investorenvereinbarung mit Carlyle ab
07.08.2021 / 11:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation
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Schaltbau Holding AG
schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle
ab
München, 7. August 2021 - Die Schaltbau
Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (die "Gesellschaft")
und die Voltage BidCo GmbH, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Carlyle
Group ("Carlyle" oder der "Investor") beraten werden,
haben heute eine Investorenvereinbarung
unterzeichnet. Ziel ist eine strategische
Partnerschaft zur Unterstützung der
langfristigen Wachstums- und Investitionsstrategie
von Schaltbau.
In diesem Zusammenhang hat der Investor
angekündigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot in bar (das "Angebot") für
alle ausstehenden Schaltbau-Aktien zu
unterbreiten.
In der Investorenvereinbarung haben sich Schaltbau
und Carlyle auf die Bedingungen des
Übernahmeangebots geeinigt. Der Vorstand von
Schaltbau hat sich bereit erklärt, das Angebot
zu unterstützen, da es im besten Interesse des
Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter,
Kunden und anderer Stakeholder sei, vorbehaltlich der
Prüfung der veröffentlichten
Angebotsunterlage und seiner Sorgfalts- und
Treuepflichten.
In der Investorenvereinbarung hat Carlyle
zugesichert, die langfristige Wachstums- und
Investitionsstrategie von Schaltbau zu
unterstützen und die bestehende Struktur und die
Standorte der Schaltbau-Gruppe mit ihrer Belegschaft
zu erhalten. Carlyle würde es außerdem
begrüßen, dass die derzeitigen
Vorstandsmitglieder ihre Rolle im Unternehmen
beibehalten.
Carlyle plant, eine Barabfindung von 53,50 EUR je
Schaltbau-Aktie anzubieten. Dies entspricht einer
Prämie von 32 % auf den aktuellen Aktienkurs
(XETRA-Schlusskurs am 6. August 2021) und einer
Prämie von 44 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor
Bekanntgabe des Angebots.
Carlyle hat Schaltbau mitgeteilt, dass sie bereits
unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen
("irrevocable undertakings") mehrerer
Großaktionäre der Gesellschaft erhalten
hat, die zusammen ca. 69 % des vollständig
verwässerten Grundkapitals von Schaltbau
repräsentieren und sich verpflichtet haben, ihre
Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen und das
Angebot auch für alle noch zu wandelnden Aktien
aus der von Schaltbau begebenen Pflichtwandelanleihe
anzunehmen, die sie derzeit halten.
Innerhalb von zwei Wochen nach
Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden
Vorstand und Aufsichtsrat von Schaltbau entsprechend
ihren gesetzlichen Pflichten eine begründete
Stellungnahme abgeben und weitere Einzelheiten zum
Inhalt der Investorenvereinbarung bekanntgeben. Die
begründete Stellungnahme wird auf der
Internetseite von Schaltbau unter
https://ir.schaltbaugroup.com veröffentlicht
werden.
Die endgültigen Bedingungen werden in der
Angebotsunterlage dargelegt, die unter dem
Genehmigungsvorbehalt der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.
Kontakt
Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de
07.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices
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| Sprache: |
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| ISIN: |
DE000A2NBTL2 |
| WKN: |
A2NBTL |
| Indizes: |
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| Börsen: |
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Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange |
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