ביג מרכזי קניות בע"מ	1 821
BIG SHOPPING CENTERS LTD

מספר ברשם: 513623314	14340

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת128 ( פומבי )		שודר במגנא:	11/02/2026
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2026-01-014108	שעת שידור: 08:03 08:03

פרסום שטר נאמנות

תקנה 31ד1(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

הסבר: בהתאם לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

	שטר חדש
	שינוי שטר

מצ"ב שטר הנאמנות שטר_נאמנות_אגח_כה_isa.pdf

מספר אסמכתא לדוח תוצאות הנפקה (ת020) 2026-01-013701

הסבר: יש להזין את מספר האסמכתא של הדיווח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב נשוא דיווח זה.

מועד הנפקת הסדרה: 10/02/2026

שם הסדרה:

סדרה כה'

מספר הנייר:

1236181

מועדי פירעון (קרן וריבית):

	תאריך תשלום	קרן %	קופון (ריבית) %
1	20/05/2026	0	0.6428
2	20/11/2026	0	1.1850
3	20/05/2027	0	1.1850
4	20/11/2027	0	1.1850
5	20/05/2028	0	1.1850
6	20/11/2028	0	1.1850
7	20/05/2029	0	1.1850
8	20/11/2029	0	1.1850
9	20/05/2030	0	1.1850
10	20/11/2030	0	1.1850
11	20/05/2031	0	1.1850
12	20/11/2031	0	1.1850
13	20/05/2032	0	1.1850
14	20/11/2032	100	1.1850

מהות השינוי:

_________

האם נעשה במסגרת הסדר בתוך בית משפט: _________

1. תניות חוזיות ובטחונות:

קיים

לא קיים

קיים / לא קיים

מספר סעיף בשטר

האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי

הערות

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים

[בתיאור יש להתייחס לסוג הנכס המשועבד (כדוגמת: מניות בחברה, חשבון עודפים, נכס ספציפי וכדומה), וכן לדרגת השעבוד]

כן

5.1

כן

ישנה עילה לפירעון מיידי במקרה שימומש שעבוד על נכס החברה (1) שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על ה"מניות המשועבדות", לרבות "הזכויות הנלוות" להן (כהגדרתן בשטר הנאמנות), כשהן נקיות וחופשיות מכל זכות צד שלישי כלשהו והכל כמפורט בסעיף לשטר הנאמנות; (2) שעבוד קבוע והמחאת זכות על דרך שעבוד קבוע, בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה ו/או מבוא אשדוד מכוח הלוואות החברה לביג אשדוד; (3) שעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותיה של שער הרכבת בביג אשדוד, לרבות התחייבות לרישום משכנתא מאת רשות מקרקעי ישראל; שיעבוד קבוע והמחאת זכויות על דרך השעבוד בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותיה של שער הרכבת בהכנסות ביג אשדוד (הכולל שיעבוד של זכויותיה מכח הסכמי השכירות ; שיעבוד קבוע והמחאת זכויות על דרך השעבוד בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותיה של החברה לקבלת דמי הניהול ; שעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, על פטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, ובכלל זאת קיזוז הפסדים אשר יהיה בהם כדי להפחית את שיעור המס (כהגדרת המונח בשטר הנאמנות) או חבות המס של מבוא אשדוד ככל שמבוא אשדוד תהיה זכאית להם במועד מימוש השעבוד, אם ימומש, בקשר עם המניות המשועבדות, (4) שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ובהמחאת זכו על דרך שעבוד קבוע, ראשונה בדרגה, וללא הגבלה בסכום על זכויותיהן של החברות המשעבדות, לקבלת תגמולי ביטוח מכח פוליסות לביטוח רכוש מהסוג הרלוונטי.(ראה סעיף 9.1.4 לשטר הנאמנות); וכן עילה לפירעון מיידי במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב (ראה סעיף 9.1.25 לשטר הנאמנות).

תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף

לא

_________

ראה סעיף 5.1 לשטר הנאמנות.

התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)

לא

_________

יצוין כי סעיף 5.9 לשטר הנאמנות מסדיר את זכות החברה ליצור שעבודים נוספים.

התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות

הסבר: ראו פירוט להלן בסעיף 3

כן

6.1

כן

ראה סעיף 9.1.7 לשטר הנאמנות.

התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות

כן

6.4

כן

קיימת עילה לפירעון מיידי מקרה שבו אגרות החוב (סדרה כה') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד. ראה סעיף 9.1.18 לשטר הנאמנות.

התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות

לא

_________

התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות

לא

_________

מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף

לא

_________

מגבלה על חלוקת דיבידנדים

כן

6.3

כן

ראה סעיף 9.1.26 לשטר הנאמנות.

מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה

כן

6.6

כן

ראה סעיף 9.1.29 לשטר הנאמנות.

מגבלות על שינוי שליטה

כן

9.1.23

כן

ראה סעיף 9.1.23 לשטר הנאמנות.

מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים

כן

6.1.4

לא

ראה סעיף 3.9 לתוספת הראשונה (התנאים הרשומים מעבר לדף) המהווה נספח לשטר הנאמנות.

תניות נוספות

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטר

תיאור תמציתי

האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי

הערות

_________

2. עילות לפירעון מיידי:

קיים

לא קיים

העילה

קיים / לא קיים

מספר סעיף בשטר

הערות

חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן

כן

9.1.9 ו-9.1.10

_________

הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה

כן

9.1.27

_________

תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן

כן

9.1.1

ניתנה תקופת ריפוי של חמישה (5) ימים (במקרה של אי פירעון במועד) או תקופת ריפוי של ארבעה עשר (14) ימים (במקרה של אי קיום התחייבות מהותית אחרת).

חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי

הסבר: יש לציין בהערות אם העילה מתייחסת לכל חוב של המנפיק או רק לחוב מהותי שלו.

כן

9.1.13

_________

Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)

כן

9.1.13

_________

ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע

כן

9.1.14

קיימת עילה לפירעון מיידי אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (BBB-) (היינו, BBB מינוס) של חברת מעלות או מתחת לדירוג Baa3 של חברת מידרוג בע"מ) או דירוג מקביל כפי שייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג שצוינה בדוח הצעת המדף).

המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו

כן

9.1.20

_________

מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי

כן

9.1.4

אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך ארבעים וחמישה (45) ימים לאחר שהוטל העיקול או מומש השעבוד או בוצעה הפעולה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים או פעולות שהוגשו או ניתנו או בוצעו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי

כן

9.1.11

ניתנה תקופת ריפוי של 30 ימים מהמועד האחרון שבו החברה חייבת בפרסום הדוח הכספי.

הפרה יסודית של תנאי אג"ח

כן

9.1.25

ניתנה תקופת ריפוי של ארבעה-עשר (14) ימים.

הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים

כן

9.1.10

אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כה').

הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח

כן

9.1.15

אם בוצע מיזוג (בכל דרך שהיא) של החברה עם חברה אחרת, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כה'), בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הישות הקולטת (החברה או הישות האחרת, לפי העניין) הצהירה, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהא ביכולתה של הישות הקולטת (החברה או הישות האחרת, לפי העניין) לקיים את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כה').

מכירת רוב נכסי המנפיק

כן

9.1.24

_________

התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק

כן

9.1.22

אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן.

מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X

כן

9.1.2 ו-9.1.3

לחברה ניתנה תקופת ריפוי לצו פירוק זמני של 45 ימים, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.

הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ

כן

9.1.4

הטלת עיקול, מימוש שעבוד, או ביצוע פעולות הוצאה לפועל על עיקר נכסי החברה, כהגדרתם בשטר הנאמנות. לחברה ניתנה תקופת ריפוי של 45 ימים, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.

מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)

כן

9.1.5 ו-9.1.6

אם יינתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, על החברה או על עיקר נכסי החברה; או אם יינתן צו למינוי כונס כנסים זמני או למינוי נאמן זמני, כמשמעו בחוק חדלות פירעון, אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.

המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו

כן

9.1.21

_________

החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"ע

כן

9.1.19

_________

מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג

לא

_________

בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

כן

9.1.16

לחברה ניתנה תקופת ריפוי של 45 ימים בקשר לצו להקפאת הליכים או לבקשה לפי חוק חדלות פירעון, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

כן

9.1.2 ו-9.1.3

סעיף 9.1.3 לשטר הנאמנות: לחברה ניתנה תקופת ריפוי של 45 ימים בקשר לבקשה לצו פתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

כן

9.1.16

_________

הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח

כן

9.1.12 ו-9.1.17

אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה; אם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על-ידי הבורסה, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו שישים (60) ימים ממועד ההשעיה במהלכם העילה להשעיה לא רופאה או הוסרה.

הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה

כן

9.1.8

_________

אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף

לא

_________

נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף

לא

_________

הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות

לא

_________

מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני

כן

9.1.3 ו-9.1.6

_________

עילות נוספות

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטר

הערות

אירועים בקשר עם חברה משעבדת

9.1.28

אם חלו אילו מהאירועים המטרידים (כהגדרתם בסעיף 9.4 לשטר הנאמנות) בקשר עם חברה משעבדת, והחברה לא שעבדה נכסים חלופיים, אחד או יותר, חלף הנכסים (אחד או יותר) ששועבדו על-ידי אותה חברה משעבדת בתוך התקופה המנויה בסעיף 9.4.2 לשטר הנאמנות.

אי עמידה בהתניות פיננסיות

9.1.7

_________

העברת שליטה

9.1.23

_________

הפסקת דירוג של אגרות החוב (סדרה כה')

9.1.18

אם אגרות החוב (סדרה כה') תפסקנה להיות מדורגות, על-ידי כל החברות המדרגות, לתקופה העולה על שישים (60) יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה. לעניין זה יראו, בין היתר, את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברות המדרגות ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על-ידי החברות המדרגות במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברות המדרגות, כסיבות וכנסיבות שהינן בשליטת החברה

ביצוע חלוקה שלא בתנאים הקבועים בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות

9.1.26

_________

הפרת ההתחייבות בקשר למגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה הקבועות בסעיף 6.6 לשטר הנאמנות

9.1.29

_________

הפרה יסודית על-ידי חברה משעבדת

9.1.30

_________

3. דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

הסבר: על התאגיד לפרט בטבלה רק את אמות המידה שנקבעו בשטר הנאמנות. ר' דוגמאות לפירוט בנספח א לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

אמת המידה

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

פירוט אמת המידה / יחס נדרש

אחר
הון עצמי מתואם מינימלי

הונה העצמי המתואם של החברה, לא יפחת מ-6.5 מיליארד ש"ח.

יחס הון עצמי למאזן
_________

היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה, לא יפחת מ-20%.

הנאמן לאגרות החוב: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אפרת חיות מרק	אחר יועצת משפטית ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: ביג
כתובת: יעל מן (מגדל אלייד סיטיז) 1 , רמת השרון 4734501 טלפון: 073-2600420 , 073-2600442 פקס: 073-2600426
דואר אלקטרוני: assaf@bigcenters.co.il אתר החברה: www.bigcenters.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: חיות מרק אפרת תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: מגדל אלייד סיטיז, קומה 26 0 , רמת השרון 4713402 טלפון: 073-2600407 פקס: 073-2600507 דואר אלקטרוני: efratm@bigcenters.co.il 1