תוצאות הצעה בתשקיף.. מועד מתן היתר: 19/06/2025 false

מיטב בית השקעות בע"מ	1 20
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD
מספר ברשם: 520043795	14188

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת020 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/12/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-095414	שעת שידור: 09:05 09:05

הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף

על פי סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ותקנות ניירות ערך (הודעות על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל - 1969

תקנה 30ג לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל-1970

תוצאות מכרז התחייבויות מוקדמות שניתנו בתשקיף (מבלי שהוצעו ניירות הערך שבתשקיף).

תוצאות הצעה בתשקיף.

ביטול ההצעה לציבור.

הערה: בדיווח על תוצאות הצעה בתשקיף יש לכלול גם את ההתחייבויות המוקדמות שניתנו קודם פרסום התשקיף.

התשקיף הינו תשקיף מדף של תאגיד מדווח

1. מובאות בזה תוצאות ההצעה בתשקיף שמספר האסמכתא לפרסומו הוא (ת012) 2025-01-043861

היתר לפרסומו ניתן ביום 19/06/2025 והתקופה להגשת הזמנות על פיו הסתיימה ביום (במקרה של תוכנית של ATM המועד שבו הסתיימה התוכנית) _________ .

האם ההצעה בוצעה באמצעות דוח הצעת מדף או הודעה משלימה כן

מספר אסמכתא לדוח הצעת המדף (ת022) / הודעה משלימה (ת024) 2025-01-095395

מצ"ב תוצאות הצעה בתשקיף : מיטב_בית_השקעות_תוצאות_הנפקה_2_12_2025-PDFUA_isa.pdf

מספר תשקיף: 50188 הערה: יש להזין לשימוש פנימי של הרשות.

2.א. סך ניירות הערך שהוצעו בתשקיף:

סוג ני"ע	מספר ני"ע בבורסה	שם ני"ע	סה"כ כמות ני"ע	מחיר*	שיעור הריבית	שיעור הנכיון	שיעור הנכיון משוקלל
מניות _________	1081843	מיטב בית השקעות מ"ר 1שח	4,605,642	112.5 שקל חדש	_________	_________	_________

*מחיר ל-1 ני"ע

ב. השלמת פרטים לתעודות סל שהוצעו בתשקיף:

בוטל*	מספר ני"ע בבורסה	מספר סידורי סדרה	שם	סוג ני"ע בבורסה	שם נאמן	תאריך רישום למסחר
	_________	_________	שם ני"ע: _________ שם בורסאי מלא: _________ שם בורסאי מקוצר: _________	_________ _________	_________	_________

הערה: מספר הרשומות המקסימלי שניתן למלא בטבלה הוא 35. אם נדרש לדווח על מספר גדול יותר של רשומות, יש לפצל את הדיווח.

הסבר: אם הסדרה בוטלה, יש לסמן את שדה "בוטל".

הסבר: בשדה "מספר סידורי סדרה" יש להקליד עד 3 אותיות או ספרות המתארות את המספר הסידורי של הסדרה ללא סימונים נוספים כגון גרשיים.

3. סך ניירות ערך לסוגיהם, ולפי סוגי מזמינים שהצעתם נענתה:

ניירות ערך בעדם מתקבלת תמורה במזומן:

סוג ההנפקה	סוג, מספר ושם ני"ע בבורסה	מספר מכרז	סוג המזמין	סה"כ כמות ני"ע המונפקת	מחיר*	מחיר מימוש עתידי*	הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת	ערך נקוב של סך ני"ע
אחר הנפקת מניות למשקיעים מוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה	מניות _________ 1081843 מיטב בית השקעות מ"ר 1שח	_________	מוסדיים	4,605,642	112.5 שקל חדש	_________ _________	518,134,725 שקל חדש	4,605,642 שקל חדש

*מחיר ל-1 ני"ע

במקרה של רישום למסחר (לרבות רישום למסחר אגב IPO) / שחרור מחסימה / הצעת רכש חליפין / מיזוג / חלוקת דיבידנד בעין:

סוג ההנפקה	סוג, מספר ושם ני"ע בבורסה	סה"כ כמות ני"ע	שער נעילה ממוצע* / שווי ני"ע ביום המסחר שקדם ליום ההחלפה	מחיר מימוש עתידי	הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת	ערך נקוב של סך ני"ע	תאריך ביצוע הפעולה**	ניירות הערך שהוצעו:
_________ _________	_________ _________ _________ _________	_________	_________ _________ טרם נקבע	_________ _________	_________ _________	_________ _________	_________ טרם נקבע	_________

הערות:

*שער נעילה ממוצע של נייר הערך מאותו סוג, בשלושת ימי המסחר הראשונים לאחר הרישום למסחר.

**במקרה של רישום למסחר/שחרור מחסימה/ חלוקת דיבידנד בעין התאריך הוא יום רישום ניירות ערך למסחר בבורסה, במקרה של רכש חליפין התאריך הוא מועד ההחלפה בפועל.

***בעת הצעת רכש חליפין, יש לדווח על ניירות הערך המוחלפים (שהתקבלו). אם ניירות הערך המוחלפים אינם נסחרים, יש לדווח על ניירות הערך שהוצעו.

לתשומת לבכם: הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת יהיה בהתאם לתקנות ני"ע (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995. לנוחיותכם, קישור לטבלת אופן החישוב: לחץ כאן

ככל שמדובר בהצעת רכש חליפין:

תמורה שנתקבלה במזומן* ב _________ : _________

תמורה ששולמה במזומן** ב _________ : _________

*התמורה במזומן שהמציע קיבל בעד ני"ע המוצעים

**התמורה במזומן ששולמה ע"י המציע במסגרת הצעת הרכש

4. פרטים על חתמים ומפיצים בהנפקה:

בהנפקה השתתפו: חתמים מפיצים אף אחד מאלה

	שם	תפקיד
1	ג'פריס אל אל סי שם _________ ח.פ. _________	חתם מתמחר חתם מפיץ
2	לידר הנפקות (1993) בע"מ שם _________ ח.פ. _________	חתם מתמחר חתם מפיץ
3	ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ שם _________ ח.פ. _________	חתם מתמחר חתם מפיץ
4	איפקס הנפקות בע"מ שם _________ ח.פ. _________	חתם מתמחר חתם מפיץ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אילן רביב	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מיטב בית השקעות
כתובת: זאב ז'בוטינסקי 1 , בני ברק 5126380   טלפון: 03-7903000 , פקס: 03-5169001
דואר אלקטרוני: Liat.Cohen-David@Meitav.co.il   אתר החברה: www.meitav.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת: מיטב דש השקעות בע"מ, דש איפקס הולדינגס בע"מ, ברגר הולדינגס 1 (1992) בע"מ, דור-ברגר ניהול תיקי השקעות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני: תייר סתיו תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7903347 פקס: 03-5169001 דואר אלקטרוני: Stav.Tayar@MeitavDash.co.il 1