|
Bank OCBC NISP Tbk. - Pinjaman Kendaraan Berjangka
Pada tanggal 2 Desember 2015 koma ANP mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari
PT Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC) sebesar Rp100.000 koma disebut sebagai TL1 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2025. Pada tanggal 2 Agustus 2017 koma ANP mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari OCBC sebesar Rp100.000 koma disebut sebagai TL2 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2026. Pinjaman ini telat dilunasi pada tanggal 3 Maret 2025. Pada tanggal 22 Mei 2018 koma ANP mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari OCBC sebesar Rp50.000 koma disebut sebagai TL3 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2026. Pada tanggal 20 Oktober 2022 koma ANP mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan dari OCBC sebesar Rp80.000 koma disebut sebagai TL4 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan jangka waktu ketersediaan fasilitas TL4 diberikan selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 20 Oktober 2025 koma fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut diatas mengalami perubahan pinjaman menjadi 8 koma 50persen (2025 8 koma 25persen) per tahun. Pada tanggal 20 Oktober 2025 koma perjanjian kredit mengalami perubahan di mana jangka waktu ketersediaan fasilitas kredit TL4 diberikan sampai dengan 20 Oktober 2026. Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan 393 unit kendaraan truk yang dimiliki oleh Perusahaan. Fasilitas pinjaman yang dimiliki mensyaratkan ANP harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 250persen (2025 250persen)) koma dan rasio cakupan utang (minimum 125persen (2025 125persen)). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 koma ANP memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut. Saldo pinjaman OCBC pada 30 Juni 2026 adalah sebesar RpNihil (2025 Rp2.936) dan biaya pinjaman yang telah diamortisasi sebesar Rp135 (2025 Rp535). Selama periode 30 Juni 2026 koma ANP melakukan pembayaran sebesar Rp2.936 (2025 Rp16.724). Pinjaman Sindikasi - Bangkok Bank Pada tanggal 14 Januari 2025 koma Perusahaan menandatangani perjanjian kredit sindikasi. Bangkok Bank Public Company Limited bertindak sebagai mandated lead arranger dan bookrunner koma PT Bank Permata Tbk. dalam hal ini berperan sebagai agen koma agen jaminan koma dan bank rekening serta Bangkok Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited Singapore Branch sebagai kreditur. Pada tanggal 10 Februari 2025 koma Perjanjian ini mengalami perubahan dengan penambahan kreditur PT Bank Permata Tbk. dan perubahan struktur fasilitas pinjaman. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari empat tranche sebagai berikut Tranche A - Pinjaman jangka panjang sebesar ASdollar420.000.000 dengan jangka waktu pinjaman yaitu 84 bulan sejak tanggal penarikan pertama Tranche A dengan opsi perpanjangan jangka waktu kredit 24 bulan.
1. Tranche B - Pinjaman jangka panjang Tranche B sebesar ASdollar30.000.000 koma dengan jangka waktu pinjaman yaitu 72 bulan sejak tanggal Perjanjian Fasilitas.
2. Tranche C - Fasilitas modal kerja kombinasi dengan nilai fasilitas sebesar ASdollar22.000.000 dan Rp480.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Perjanjian Fasilitas atau periode lain sesuai hasil tinjauan tahunan kreditur.
Tranche D - Fasilitas lindung nilai dengan nilai total fasilitas sebesar ASdollar550.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Perjanjian Fasilitas atau periode lain sesuai hasil tinjauan tahunan kreditur. Perusahaan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu selama masa pembiayaan koma di antaranya rasio
- Rasio utang bersih terhadap EBITDA (maksimum 600persen pada 2025 koma 550persen pada 2026 koma 500persen pada 2027 koma 400persen pada 2028 koma dan 300persen mulai 2029 dan seterusnya) berdasarkan laporan entitas induk.
- Rasio lancar (minimum 85persen pada 2025 hingga 2027 koma dan 100persen mulai 2028 dan seterusnya) berdasarkan laporan entitas induk.
- Rasio utang terhadap ekuitas (maksimum 250persen) berdasarkan laporan entitas induk dan konsolidasian.
- Rasio cakupan utang (minimum 100persen) berdasarkan laporan entitas induk.
- Rasio cakupan modal kerja (minimum 85persen pada 2025 hingga 2027 koma dan 100persen mulai 2028 dan seterusnya) berdasarkan laporan entitas induk.
Utang bersih berbunga (maksimum 200persen) berdasarkan laporan CCC. Untuk periode yang berakhir pada tanggal31 Desember 2025 koma Perusahaan tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio-rasio keuangan. Manajemen telah menerima surat persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut tertanggal 22 Desember 2025. Pinjaman ini dijamin dengan hak tanggungan atas tanah pabrik penggilingan Bengkulu koma hak tanggungan atas tanah pabrik Bayah line 1 dan line 2 koma hak tanggungan atas tanah Bayah koma fidusia atas persediaan koma piutang koma asuransi koma mesin dan peralatan koma gadai saham koma jaminan korporasi koma pengikatan rekening koma serta hipotek atas kapal milik PT Terminal Mitra Gemilang. Fasilitas Tranche A akan jatuh tempo pada 27 Desember 2031 dan fasilitas Tranche B akan jatuh tempo pada 27 Desember 2030. Pada tanggal 30 Juni 2026 koma saldo atas pinjaman jangka panjang Bank Sindikasi tersebut adalah ASdollar385 juta atau setara dengan Rp6.868.673. Bangkok Bank Public Company Limited - Hanoi City Branch-Peningkatan sistem siklon dan sistem kalsiner Pada tanggal 15 April 2022 koma CCC menandatangani perjanjian kredit jangka menengah dengan Bangkok Bank PCL - Hanoi City Branch (BKK-HN) dengan fasilitas kredit sebesar VND125.000 juta atau setara dengan Rp79.125 terkait dengan peningkatan sistem siklon dan sistem kalsiner. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap yang di biayai oleh pinjaman jangka menengah ini. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada 31 Mei 2027 koma dan tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Desember 2025 adalah 8 koma 15persen per tahun. Selama periode 30 Juni 2026 koma CCC telah melakukan pembayaran sebesar VND41.667 juta atau setara dengan Rp27.291. Pada tanggal 30 Juni 2026 koma saldo kredit pinjaman Bank BKK-HN adalah sebesar RpNil (2025 Rp26.667). |