שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ	1 75
SHIKUN & BINUI ENERGY LTD

מספר ברשם: 510459928	13580

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	08/09/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-067701	שעת שידור: 14:48 14:48

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:

הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה – דיווח המשך

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 19 באוגוסט 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-061574) לפיו החברה בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה של אגרות חוב מסדרה חדשה אגרות חוב (סדרה ב'), מצ"ב טיוטה עדכנית של שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') וכן תמצית תניות מעודכנת. יודגש כי מדובר בטיוטה בלבד, והיא עשויה להשתנות, אף באופן מהותי. הנוסח המחייב יהיה הנוסח הסופי של המסמכים אשר יכללו בדוח הצעת המדף על פיו תוצענה אגרות החוב, אם וככל שיפורסם על ידי החברה. בנוסף, מעדכנת החברה כי בכוונתה לבצע ביום ד', 10 בספטמבר 2025, מכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרת המונח "משקיע מסווג" בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007), בעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.65% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין אגרות החוב, שביחס אליהן יתחייבו המשקיעים המסווגים להגיש בקשות במכרז לציבור, וללא שיעור ריבית מקסימלית. למען הסר ספק, יובהר כי החברה אינה מתחייבת לבצע את ההנפקה כאמור וכי נכון למועד דוח זה אין ודאות כי ההנפקה אכן תצא לפועל. יודגש, כי ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו, ואלו כפופים לשיקול דעת החברה ומותנים, בין היתר, בקיומם של תנאי שוק מתאימים ובקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים בחברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב, אשר נכון למועד דיווח זה טרם נתקבלו. אין לראות בדיווח זה משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דיווח זה.

מצורף קובץ טיוטת_שטר_נאמנות_ותמצית_תניות_isa.pdf

החברה

אינה

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 08/09/2025 בשעה: 14:40

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אמרי קוזק	אחר סמנכ"ל יועמ"ש
2	עומר ארז	אחר ממלא מקום סמנכ"ל כספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: שוב אנרגיה
כתובת: הירדן א1 , קריית שדה התעופה 7019900 טלפון: 03-6305780 , פקס: 03-6304976
דואר אלקטרוני: imri_k@shikunbinui.com אתר החברה: www.shikunbinui.com/he-IL/energy

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוזק אמרי תפקידו: יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הירדן 1א , קריית שדה התעופה 7019900 טלפון: 03-6301090 פקס: 03-6304976 דואר אלקטרוני: imri_k@shikunbinui.com 1