Ad-hoc | 15 December 2016 18:51
Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Ankauf
15.12.2016 / 18:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad hoc-Meldung
Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung
15.12.2016
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich
Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung
Hof, 15. Dezember 2016 - Die Hoftex Group AG (ISIN: DE0006760002; WKN:
676000, vormals Textilgruppe Hof AG) hat am 15. Dezember 2016 einen Vertrag
über die Begebung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens mit einem
Volumen von 50 Millionen Euro und einer Laufzeit von 3 bis 7 Jahren
unterzeichnet. Mit diesem Schuldscheindarlehen werden die bisher
besicherten Finanzverbindlichkeiten und ein Gesellschafterdarlehen
zurückgeführt. Zudem dient es der allgemeinen Unternehmensfinanzierung
sowie der Finanzierung der weiteren Wachstumsstrategie. Im Vergleich zur
abgelösten Finanzierungsstruktur wird mit dem Schuldscheindarlehen das
aktuell niedrige Zinsniveau genutzt und so eine erhebliche Zinsersparnis in
Höhe von jährlich bis zu 500.000 Euro erreicht. Die unbesicherte neue
Zielfinanzierungsstruktur gibt der Gesellschaft künftig mehr Flexibilität
und wesentlich höhere Freiheitsgrade bei gleichzeitig verbesserten
Konditionen.
Das Schuldscheindarlehen wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG (IKB)
arrangiert und im Kreise der bisherigen Hausbanken (Bayern LB, Commerzbank,
HSBC, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit) der Hoftex Group AG
platziert. Laufzeit und Verzinsung des neuen Schuldscheindarlehens
ermöglichen verschiedene Kombinationen (variabel verzinslich und/oder fest
verzinslich). Die variable Verzinsung erlaubt eine vorzeitige Kündigung
ohne Vorfälligkeitsentschädigung; die fixe Verzinsung führt zur
Tilgungspflicht bei Fälligkeit. Die im Vergleich mit der abgelösten
Finanzierung flexiblere Tilgung des Schuldscheindarlehens wird bis 2022
zusätzliche Liquidität von rund 16 Millionen Euro generieren, die die
Gesellschaft für weiteres Wachstum nutzen kann.
Mit der Refinanzierung zu deutlich günstigeren Bedingungen als bisher
stärkt die Hoftex Group AG ihre Bilanz und gewährleistet zusätzlichen
Spielraum, um die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter engagiert zu
verfolgen.
Die Aktien der Hoftex Group AG (ISIN: DE0006760002; WKN: 676000, vormals
Textilgruppe Hof AG) notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der
Bayerischen Börse München.
Investor Relations
Hoftex Group AG
Jacques van den Burg, CFO
Fabrikzeile 21, 95028 Hof
Telefon: +49 (0)9281 49-0
Fax: +49/9281/49216
E-Mail: Jacques.vandenBurg@hoftexgroup.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hoftex Group AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
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Telefon: ++49 9281 49-0
Fax: ++49 9281 49-216
E-Mail: vorstand@hoftexgroup.com
Internet: www.hoftexgroup.com
ISIN: DE0006760002
WKN: 676000
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