Corporate | 9 May 2007 18:03
GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation Sperrfrist: 09. Mai 2007 GBK kündigt Kapitalerhöhung für weitere Investitionen in mittelständische Unternehmen an Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 – Bezugspreis von EUR 6,10 – weiterer Ausbau des Beteiligungsportfolios angestrebt Hannover, 9. Mai 2007. Die GBK Beteiligungen AG (WKN: 585 090) plant ihren Aktionären noch in diesem Monat bis zu 2.250.000 neue Inhaberaktien anzubieten. Zwei Altaktionäre, die HANNOVER FINANZ GmbH und die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, haben erklärt, ihr Bezugsrecht auszuüben. Nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten werden. Der Vorstand der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 2,25 Mio. neuen Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2007 im Bezugsverhältnis von 2:1 zu erhöhen. Der Bezugspreis je neuer Stückaktie beträgt EUR 6,10. Die GBK nutzt hierzu das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 8. Juni 2006 beschlossen hatte. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung wird damit bis zu EUR 13,73 Mio. betragen. Das Grundkapital beträgt derzeit EUR 22,5 Mio. Nach der Kapitalerhöhung kann das Grundkapital auf bis zu EUR 33,75 Mio. steigen. Vorstand und Aufsichtsrat der GBK teilten weiter mit, dass im Rahmen eines öffentlichen Angebots auch institutionelle und private Anleger neue GBK-Aktien in Deutschland zeichnen könnten, soweit die GBK-Altaktionäre von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machten. Als Konsortialbanken und Joint Bookrunner sind die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA mandatiert. Die Gesellschaft zielt mit dieser Kapitalmaßnahme darauf, die Voraussetzung für weiteres Wachstum zu schaffen. Auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der HANNOVER Finanz GmbH soll das Portfolio um zusätzliche Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen erweitert werden. Christoph Schopp, Alleinvorstand der seit Februar 2007 auf Xetra gehandelten GBK: 'Im Private Equity in Deutschland bieten sich zahlreiche interessante Investments an. Nach dem deutlichen Portfoliowachstum der letzten Jahre wollen wir die Zusammenarbeit mit der HANNOVER Finanz auch künftig dazu nutzen, mit zusätzlichen Mitteln unser Beteiligungsportfolio an gut positionierten mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen.' Altaktionäre der GBK sind u.a. die HANNOVER Finanz GmbH mit ca. 10,6 % der Aktien sowie die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit ca. 9,9 % der Aktien. Rund 79,5 % befinden sich im Streubesitz. Die HANNOVER Finanz GmbH und die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH haben sich jeweils unwiderruflich verpflichtet, ihr Bezugsrecht auszuüben, um ihre Beteiligungsquote aufrechtzuerhalten. Eine Umplatzierung von Aktien aus Altbesitz ist entsprechend nicht vorgesehen. GBK und HANNOVER Finanz kooperieren seit 2002 erfolgreich Die GBK fokussiert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf gestandene Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit 2002 sichert sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die HANNOVER Finanz GmbH und beteiligt sich gemeinsam mit anderen co-investierten Fonds an Unternehmen, die von den Investmentmanagern der HANNOVER Finanz GmbH betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der HANNOVER Finanz GmbH zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich wie Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG. Die breite Streuung der Beteiligungen, u. a. aus den Branchen Solarenergie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen attraktiven Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. Zu den bekanntesten Investments der HANNOVER Finanz GmbH und ihren co-investierten Fonds in den letzten fast 30 Jahren zählten der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann. 3.388 Zeichen / 46 Zeilen / Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar. Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969 gegründet und ist eine der ältesten deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24 Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel) sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart und Berlin-Bremen einbezogen. Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert. Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien. Redaktion: GBK Beteiligungen AG / Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe Telefon: (0511) 2 80 07-27, Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80 07-33 27 E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. DGAP 09.05.2007 ---------------------------------------------------------------------------