Corporate | 31 May 2007 15:54
GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - GBK legt Grundlage für weiteres Wachstum 2,25 Millionen neue Aktien platziert - Bruttoemissionserlös von 13,7 Millionen Euro - Liquidität wird für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet Hannover, 31. Mai 2007 - Die im Open Market notierte GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft (ISIN DE0005850903) hat die Kapitalerhöhung am 31. Mai 2007 erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung begleiteten die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA (Konsortialbanken und Joint Bookrunner) sowie der Selling Agent, die DAB Bank AG. Zu einem Bezugspreis von 6,10 Euro wurden 2,25 Millionen junge Aktien ausgegeben, die voraussichtlich ab 04. Juni 2007 unter der ISIN DE000A0NK3T0 in die bestehende Notierung der GBK-Aktie einbezogen werden. Stück 1.122.274 neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsrechts gezeichnet. Die Stück 1.127.726 nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots von institutionellen Investoren und Privatanlegern gezeichnet. Der Mittelzufluss, der für Investments in neue Beteiligungen genutzt wird, beträgt rund 13,7 Millionen Euro. 'Damit ist die GBK für die Zukunft gut gerüstet, um die sich bietenden Chancen am Markt nutzen zu können', so Alleinvorstand Christoph Schopp. Kapitalerhöhung schafft Raum für neue Beteiligungen Durch die Ausgabe der jungen Aktien erhöht sich das Grundkapital von 22,5 Millionen Euro auf 33,75 Millionen Euro. Die zufließenden Mittel sind für den Ausbau des gegenwärtig aus 24 Beteiligungen bestehenden Portfolios vorgesehen. Ziel ist unverändert die Beteiligung an gut positionierten Mittelständlern im deutschsprachigen Raum mit einem Jahresumsatz ab rund 20 Millionen Euro. 'Mit der Kapitalerhöhung wollen wir die Wachstumsdynamik der GBK der letzten Jahre fortsetzen', so Schopp. 'Auf Basis der engen Kooperation mit der HANNOVER Finanz GmbH sehen wir das Potential für die Beteiligung an vier bis acht neuen mittelständischen Unternehmen pro Jahr. Damit erhöht sich auch die Wahrnehmung der GBK am Markt. An einer erfolgreichen Entwicklung bestehender und neuer Portfoliounternehmen können die Aktionäre unserer Gesellschaft partizipieren', erläutert Schopp weiter. GBK und HANNOVER Finanz kooperieren seit 2002 erfolgreich Die GBK konzentriert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf etablierte Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit 2002 sichert sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die HANNOVER Finanz GmbH und beteiligt sich gemeinsam mit anderen co-investierten Fonds an Unternehmen, die von den Investmentmanagern der HANNOVER Finanz GmbH betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der HANNOVER Finanz GmbH zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich wie Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG. Die breite Streuung der Beteiligungen, unter anderem aus den Branchen Solarenergie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen attraktiven Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. 3.148 Zeichen / 42 Zeilen / Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar. Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969 gegründet und ist eine der ältesten deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24 Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel) sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart und Berlin-Bremen einbezogen. Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert. Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien. Redaktion: GBK Beteiligungen AG / Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe Telefon: (0511) 2 80 07-89, Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80 07-33 89 E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. DGAP 31.05.2007 ---------------------------------------------------------------------------