Ad-hoc-Meldung Kapitalmaßnahme/Anleiheemission Raiffeisen International beschließt Kapitalstärkung Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------ Wien, 15.07.2009. Die Raiffeisen International Bank-Holding AG hat heute beschlossen, das Kernkapital um EUR 1,25 Milliarden zu stärken. Die Kapitalzufuhr erfolgt im Rahmen von zwei Emissionen, davon EUR 600 Millionen in Form von Genussrechten sowie EUR 650 Millionen in Form von hybridem Tier 1-Kapital, die jeweils vollständig von der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG gezeichnet werden. Die Ausgabe der Genussrechte mit Eigenkapitalcharakter erfolgt auf Basis der von der Hauptversammlung im Juni 2009 beschlossenen Genehmigung zur Ausgabe von Genussrechten gemäß § 174 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Das Genussrechtskapital hat keine fixe Laufzeit und wird - vorbehaltlich eines Kündigungsrechts der Emittentin - auf Unternehmens¬dauer gewährt, wobei sich für die Emittentin ein wirtschaftlicher Anreiz zur Kündigung aus der ansteigenden Genussrechtskapitaldividende ergibt, die in den ersten fünf Jahren 10 Prozent p.a. beträgt und danach progressiv ansteigt. Sie wird gleichzeitig mit den auf die Aktien der Raiffeisen International entfallenden Dividenden zur Zahlung fällig. Es besteht keine Verpflichtung, im Fall einer Dividendenaussetzung nicht ausgeschüttete Genussrechtskapitaldividenden nachzuzahlen. Das stimmrechtslose Genussrechtskapital nimmt im selben Ausmaß wie das Aktienkapital bis zur vollen Höhe des Nominales an einem eventuellen unternehmensrechtlichen Verlust der Raiffeisen International teil. Weiters beschloss der Vorstand der Raiffeisen International die Aufnahme von EUR 650 Millionen hybridem Tier 1-Kapital. Die Laufzeit ist unbeschränkt, eine Kündigungsmöglichkeit der Emittentin besteht erstmals nach fünf Jahren, der Kupon beträgt ebenfalls 10 Prozent p.a. Bei beiden Emissionen ist die Rückzahlung mit dem Nominale des Emissionsbetrags begrenzt, sodass der Zeichner nicht am Substanzwachstum der Raiffeisen International partizipiert; dadurch ergibt sich auch keine Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Das von der Raiffeisen International in Analogie zu den österreichischen Bestimmungen des BWG errechnete Kernkapital (Tier 1) erhöht sich durch die beiden Maßnahmen insgesamt von EUR 5.367 Millionen auf EUR 6.617 Millionen (pro forma per 31.03.2009). Die Kernkapitalquote (Tier 1) gesamt verbessert sich von 7,7 Prozent auf 9,5 Prozent (pro forma per 31.03.2009) und die Kernkapitalquote (Tier 1) bezogen auf das Kreditrisiko von 9,2 Prozent auf 11,4 Prozent. Der Emissionserlös dient vor allem einer weiteren Stärkung der Kapitalbasis der Raiffeisen International und ihrer Netzwerkbanken. Der Halbjahresbericht wird am 13. August 2009 um 7:30 Uhr veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Susanne Langer Raiffeisen International Bank-Holding AG Vice President Investor Relations Am Stadtpark 3 A-1030 Wien investor.relations@ri.co.at Telefon +43-1-71707-2089 http://www.ri.co.at (c)DGAP 15.07.2009 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Raiffeisen International Bank-Holding AG Am Stadtpark 3 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: investor.relations@ri.co.at Internet: ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Wien Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------