|
Summary Info
|
Yurt Dışında İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Other
|
|
|
Board Decision Date
|
28.01.2025
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
USD
|
|
Limit
|
350.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Oversea
|
|
Domestic / Oversea
|
Oversea
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
06.03.2025
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Type
|
Subordinated Debt Securities
|
|
Maturity Date
|
23.07.2035
|
|
Maturity (Day)
|
3.652
|
|
Sale Type
|
Oversea
|
|
Coupon Number
|
0
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
Fitch Ratings
|
A-(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu
|
21.11.2024
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Capital Market Instrument Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
Fitch Ratings
|
CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu)
|
16.07.2025
|
No
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgi: 16.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Morgan Stanley'nin yetkilendirildiği ve ihracın 200 milyon ABD Doları tutar ve %10,875 kupon oranı ile fiyatlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 200 milyon ABD Doları tutarındaki ve altı ayda bir kupon ödemeli borçlanma aracı için tertip ihraç izni alınabilmesi amacıyla 18 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve onay alınmıştır. İhracın 23 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 23 Temmuz 2030 tarihinden 23 Ekim 2030 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde ilgili borçlanma aracını geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İlave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sisteminde tanımlama yapılabilmesi amacıyla, vade tarihi 23 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir.
|
|
|