[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 03.01.2024 tarihli ihraç tavanına ilişkin bildirim

Yurt Dışı Tahvil İhracı Hk.


İlgide kayıtlı açıklamamızla yurt dışında azami toplam 4,25 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için SPK'dan onay alındığı duyurulmuştu. Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci 30 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 6 Şubat 2028, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %7,75, kupon oranı %7,50 olarak belirlenmiştir.