Helvetia Holding AG
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Risultati GRESB positivi per l’Helvetia nel 2024
24.10.2024 / 07:00 CET/CEST
Comunicato stampa
Basilea, 24 ottobre 2024
Tre veicoli di investimento immobiliare dell’Helvetia hanno partecipato per la seconda volta al Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Tutti e tre i veicoli di investimento sono riusciti a migliorare i loro risultati GRESB rispetto all’anno scorso e hanno ricevuto nuovamente il riconoscimento Green Star. Questi riconoscimenti sottolineano le ambizioni dell’Helvetia nel campo degli investimenti responsabili, con un obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050 per quanto concerne le emissioni indirette.
I due gruppi d’investimento immobiliari dell’Helvetia Fondazione d’investimento (Immobili Svizzera e Immobili Romandie) e il fondo immobiliare quotato in borsa Helvetia (CH) Swiss Property Fund dell’Helvetia Asset Management SA sono stati valutati per la seconda volta dal GRESB e nel 2024 sono riusciti a migliorare il proprio punteggio GRESB. Nell’analisi di benchmark sulla sostenibilità GRESB per gli immobili, i tre veicoli di investimento, che dispongono complessivamente di un patrimonio gestito di circa CHF3miliardi, hanno totalizzato quest’anno punteggi GRESB soddisfacenti (80 e 81 su 100 punti) e nel confronto relativo del benchmark si sono aggiudicati 3stelle su un totale di 5. Grazie a questi buoni risultati, tutti e tre i veicoli di investimento soddisfano i criteri per ottenere il riconoscimento supplementare Green Star.
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Veicolo di investimento |
Punteggio 1 |
Rating 2 |
Green Star 3 |
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Helvetia Gruppo d’investimento Immobili Svizzera |
81 punti |
*** stelle |
Riconoscimento Green Star |
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Helvetia Gruppo d’investimento Immobili Romandie |
80 punti |
*** stelle |
Riconoscimento Green Star |
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Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
80 punti |
*** stelle |
Riconoscimento Green Star |
1 Il punteggio GRESB è un valore compreso tra 0 e 100 e si compone della ponderazione di diverse categorie di sostenibilità.
2 Il rating GRESB si basa sul punteggio GRESB e sulla sua posizione nel quintile rispetto a tutte le aziende partecipanti alla valutazione annua del GRESB. 5 stelle = quintile superiore del peer group globale, 1 stella = quintile inferiore del peer group globale.
3 GRESB assegna ai veicoli immobiliari un riconoscimento Green Star quando ottengono un punteggio superiore al 50% nelle categorie Management e Performance.
Nel2024 hanno partecipato al GRESB Sustainability Benchmark un totale di 2 223 veicoli di investimento immobiliare. Il GRESB è un’organizzazione indipendente che stila ogni anno il principale benchmark globale di sostenibilità per il settore immobiliare. Il GRESB fornisce a investitrici e investitori benchmark indipendenti, trasparenti e standardizzati nonché valutazioni sulla performance ESG e sulle migliori pratiche nel settore della sostenibilità per aziende immobiliari e infrastrutturali, fondi e valori patrimoniali a livello mondiale.
«Siamo lieti di aver partecipato quest’anno al GRESB per la seconda volta e di poter presentare alle nostre investitrici e ai nostri investitori un miglioramento dei risultati, oltre al riconoscimento Green Star per i nostri tre veicoli di investimento immobiliare. La partecipazione riflette l’importanza dei fattori ESG nei nostri processi di investimento e sottolinea il nostro impegno nel campo della sostenibilità», afferma André Keller, Group Chief Investment Officer dell’Helvetia.
Obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050 nel settore degli investimenti
I risultati GRESB ottenuti sono frutto di un impegno globale volto a orientare alla sostenibilità tre veicoli di investimento immobiliare. Le misure per combattere il cambiamento climatico sono una parte centrale dell’approccio alla sostenibilità dell’Helvetia, e investire in modo responsabile è un obiettivo strategico del Gruppo Helvetia per assumersi la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente. Entro il 2050, i portafogli d’investimento dovranno essere gradualmente orientati verso l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero e soddisfare così i requisiti dell’Accordo di Parigi sul clima.
Maggiori informazioni ai seguenti link:
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media .
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Rebecca Blum
Telefono: +41 58 280 50 33
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Informazioni sull’Helvetia Fondazione d’investimento
L’Helvetia Fondazione d’investimento, costituita nel 1993, è una fondazione di diritto svizzero ai sensi dell’art. 53g LPP e dell’art. 80 e seguenti CC, soggetta alla vigilanza della CAV PP. Si propone come scopo di investire e amministrare in comune i fondi previdenziali che le sono affidati dagli investitori. A tal fine, offre gruppi d’investimento nei settori immobiliare, ipoteche, portafogli misti e titoli. La sua cerchia di investitori è composta da istituti di previdenza con sede in Svizzera che forniscono servizi nell’ambito della previdenza professionale. L’Assemblea degli investitori è l’organo supremo della Fondazione d’investimento.
Gruppi d’investimento Immobili dell’Helvetia Fondazione d’investimento
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Nome |
Immobili Svizzera |
Immobili Romandie |
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Valore / ISIN |
18823078 |
30120010 |
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ISIN |
CH0188230780 |
CH0301200108 |
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Bloomberg |
IMMSCHW SW |
IMMROMD SW |
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Cerchia degli investitori |
Istituti di previdenza con sede in Svizzera |
Istituti di previdenza con sede in Svizzera |
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Anno di fondazione |
2012 |
2016 |
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Anno fiscale |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
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Direzione |
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea |
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea |
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Portfolio Management |
Helvetia Asset Management SA, Basilea |
Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra |
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Banca depositaria |
J. Safra Sarasin, Zurigo |
J. Safra Sarasin, Zurigo |
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Autorità di vigilanza |
CAV PP, Berna |
CAV PP, Berna |
I prospetti e le schede informative dei gruppi d’investimento nonché il rapporto annuale e di sostenibilità dell’Helvetia Fondazione d’investimento sono disponibili su
www.helvetia-anlagestiftung.ch
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Informazioni sull’Helvetia Asset Management SA
L’Helvetia Asset Management SA è un fornitore di servizi di gestione patrimoniale e di fondi sottoposto al controllo dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Opera nel settore degli investimenti collettivi di capitale e, in qualità di società di gestione di fondi indipendente, promuove nello specifico gli interessi degli investitori. Inoltre, la società fornisce consulenza sugli investimenti, nonché servizi di gestione degli asset, di rappresentanza dei committenti e di gestione delle transazioni per gli istituti di previdenza, in particolare per i portafogli immobiliari. L’Helvetia Asset Management SA ha sede a Basilea ed è una società interamente controllata dall’Helvetia Holding SA, San Gallo.
Informazioni sul fondo
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Nome |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
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Valore / ISIN |
Valore: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
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Simbolo ticker |
HSPF |
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Forma giuridica |
Fondo immobiliare su base contrattuale secondo il diritto svizzero |
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Domicilio del fondo |
Svizzera |
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Cerchia degli investitori |
Illimitata |
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Utilizzo dei proventi |
A distribuzione |
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Data di lancio |
3 giugno 2020 |
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Esercizio |
Dal 1° ottobre al 30 settembre |
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Direzione del fondo |
Helvetia Asset Management SA, Basilea |
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Portfolio Management |
Helvetia Asset Management SA, Basilea |
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Banca depositaria |
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo |
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Market Maker |
Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo |
Il prospetto con il contratto del fondo integrato, la scheda informativa di base nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili su www.swissfunddata.ch e www.helvetia-am.ch .
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia-am.ch .
Esclusione della responsabilità
Le informazioni e le descrizioni contenute nel presente comunicato stampa relative ai suddetti gruppi d’investimento dell’Helvetia Fondazione d’investimento non costituiscono né un’offerta né un invito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari, né una consulenza d’investimento. Fungono esclusivamente da veicolo informativo. Azioni od omissioni basate sulle informazioni contenute nel presente comunicato stampa avvengono esclusivamente sotto la propria responsabilità. Anche il rispetto delle disposizioni di legge rientra nella responsabilità individuale del rispettivo destinatario/della rispettiva destinataria. Il destinatario/la destinataria è inoltre consapevole del fatto che in futuro il rating menzionato nel comunicato stampa potrà cambiare.
L’Helvetia (CH) Swiss Property Funds menzionato nel presente comunicato stampa si rivolge esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 cpvv. 3 e 3ter della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale («LICol») in c.d. con l’art. 4 cpvv. 3-5 e art. 5 cpvv. 1 e 4 della legge sui servizi finanziari (LSerFi) con residenza in Svizzera. Le informazioni sul fondo immobiliare sono fornite a titolo puramente illustrativo e non costituiscono una consulenza legale, fiscale o finanziaria, né un’offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di strumenti d’investimento o di altri servizi finanziari, né un invito o una sollecitazione ad allestire un’offerta. Il contratto del fondo incl. l’allegato e l’attuale rapporto annuale costituiscono l’unica base vincolante per l’acquisto o la sottoscrizione di quote del fondo. I documenti sopra menzionati possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, l’Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Basilea, o alla banca depositaria, Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhostrasse 9, 8001 Zurigo
Fine comunicato stampa