Ad-hoc | 25 May 2011 19:37
HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
25.05.2011 19:37
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR
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THE UNITED KINGDOM
Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe zur Emission einer Wandelanleihe
Hochdorf, 25. Mai 2011 - Die HOCHDORF Holding AG hat die Platzierung der
Wandelanleihe mit einem Volumen von CHF 50'000'000 unter der Federführung
der Neuen Helvetischen Bank AG erfolgreich abgeschlossen. Die grosse
Nachfrage ermöglicht die Erhöhung um CHF 10 Mio. auf CHF 50 Mio.
Die Wandelanleihe der HOCHDORF Holding AG konnte unter Federführung der
Neuen Helvetischen Bank AG erfolgreich platziert werden. Der Coupon wurde
bei 3.0 Prozent und der Wandelpreis bei CHF 124 festgelegt. Bei einem
Wandelpreis von CHF 124 ist die Prämie 12.99 % über dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der HOCHDORF Namenaktie von CHF 109.746 am 25. Mai 2011.
Die innovative Ausgestaltung der Wandelanleihe hat die Interessen der
Investoren und von HOCHDORF ideal verbunden. Entsprechend haben die
Aktionäre ihre Vorwegzeichnungsrechte rege genutzt. Der zur freien
Zeichnung aufliegende Teil wurde überzeichnet. Die Aufnahme des
provisorischen Handels der Wandelanleihe erfolgt am 27. Mai 2011. Die
Liberierung erfolgt am 30. Mai 2011.
Rechtlicher Hinweis
Diese Pressmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann
einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht
öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als
Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz im luzernischen Hochdorf ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und erzielte 2010 mit 377
Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2010) an drei Standorten (Hochdorf/LU;
Sulgen/TG; Medeikiai/Litauen) einen konsolidierten Brutto-Umsatz von CHF
351.5 Mio. (CHF 346.3 Mio. im 2009). HOCHDORF entwickelt, produziert und
vermarktet funktionelle Ingredienzen sowie milch- und cerealienbasierte
Spezialitäten für die Nahrungsmittelindustrie und den Handel weltweit. Die
HOCHDORF Produkte, welche aus natürlichen Rohstoffen wie Milch oder
Weizenkei-men gewonnen werden, leisten seit 1895 einen Beitrag zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Die Produkte
werden in rund 80 Ländern verkauft.
Marcel Gavillet, CFO, marcel.gavillet@hochdorf.com
Christoph Hug, Leiter Unternehmenskommunikation, christoph.hug@hochdorf.com
25.05.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6281 Hochdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 914 65 65
Fax: +41 41 914 66 66
E-Mail: hochdorf@hochdorf.com
Internet: www.hochdorf.com
ISIN: CH0024666528
Valorennummer / WKN:
Börsen: BX
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