İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

07.07.2021

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.08.2021 tarih ve 2021/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin 07.07.2021 tarih ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda ki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 435.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 433.051.137 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilecek kalan 379.517.935,84 TL'lik kaynağın ise;

- 165.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,

BANKA

ANAPARA (TL)

FAİZ (TL)

TOPLAM (TL)

Abank

1.594.870,78

20.129,22

1.615.000,00

Akbank

1.802.388,49

112.611,52

1.915.000,00

Albarakatürk

698.454,40

336.545,60

1.035.000,00

Burgan Bank

921.303,73

271.674,03

1.192.977,77

Finansbank

1.848.036,50

101.663,71

1.949.700,21

Garanti Bankası

9.156.537,77

2.902.434,62

12.058.972,39

Halk Bankası

54.593.769,29

21.297.275,00

75.891.044,29

İşbank

7.938.008,20

1.458.947,22

9.396.955,41

Kuveyttürk

5.711.259,05

2.697.150,19

8.408.409,24

Şekerbank

3.810.000,00

0,00

3.810.000,00

TEB

32.056,13

92.202,75

124.258,88

Vakıf Katılım

30.768.017,05

2.410.754,29

33.178.771,34

Ziraat Bankası

12.192.004,91

1.576.905,56

13.768.910,46

Ziraat Katılım

655.000,00

0,00

655.000,00

TOPLAM

131.721.706,29

33.278.293,71

165.000.000,00

- 150.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,

- 24.517.935,84 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında,

- 15.000.000 TL'lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,

- 15.000.000 TL'lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,

Makine Teçhizat Alımları

Adet

Tutar

CNC Otomatik Gaz Kontrollü 260A Hassas Plazma Kesme Makinesi

775.000 TL + KDV

Aristo 500İX Sinerjik Pulseli Kaynak Makinesi

144.000 Euro + KDV

16 Ton Yükseklik Ayarlı Kaynak Pozisyoneri

168.000 Euro + KDV

Sac Stoklama Alanı

450.000 Euro + KDV

Abkant Makinesi

735.000 Euro + KDV

Otomasyonlu Raf Sistemi

50.000 Euro + KDV

Toplam

775.000 TL + KDV

1.547.000 Euro + KDV

- 10.000.000 TL'lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.