|
|
| 1 | TACİGÜL ERDEM | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.09.2014 17:56:22 | |
| 2 | SÜLEYMAN UYAN | MURAHHAS ÜYE | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.09.2014 17:58:42 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/ İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 24 70 |
| E-posta adresi | : | info@parkelektrik.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 531 24 00 / 0216 531 25 71 |
| Orjinal Açıklamanın Tarihi | : | 01.09.2014, 02.09.2014 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin devrolma yoluyla Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu |
|
01.09.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamızda özetle, 30.06.2014 tarihli mali tabloları esas alınarak Şirketimizin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Silopi Elektrik Üretimi A.Ş."Silopi Elektrik" tarafından devralınması suretiyle, Silopi Elektrik bünyesinde birleşmenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanıldığı duyurulmuştu.
Birleşme işlemleri kapsamında görevlendirilen uzman kuruluş Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından hazırlanan rapor tamamlanmıştır. Söz konusu raporda özetle SPK'nın II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile düzenlendiği üzere, Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in birleşmesi işleminde, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı uluslararası kabul görmüş üç farklı değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.Bu çalışmada, Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in birleşmesi işleminde, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, varlık esaslı yaklaşım - özkaynak değeri yöntemi, gelir yaklaşımı - indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemi ve piyasa yöntemi - Silopi Elektrik için benzer işlemler yöntemi ve Park Elektrik için borsa değeri yöntemi kullanılmıştır. Özkaynak değeri yöntemi, sadece değerleme tarihi itibariyle kayıtlı özkaynak değerini göstermekte; ve müşteri portföyü, personel, ticari isimler ve markalar, patentler, lisanslar, pazar payı, dağıtım ağı ve gelecek potansiyeli gibi kayıtlarda yansıtılmayan değerleri dikkate almamaktadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Silopi Elektrik bir ünite ile üretim faaliyetlerini sürdürmekte; ikinci üçüncü ünitelerin sırasıyla Ekim 2014 ve Aralık 2014 aylarında faaliyete geçeceği tahmin edilmektedir. İkinci ve üçüncü ünitelerin faaliyete geçmesi ile birlikte, Silopi Elektrik'in elektrik enerjisi üretim kapasitesi şimdiki kapasitesinin üç katına çıkacaktır. İlave olarak, özkaynak değeri ile piyasa değeri arasında, enflasyon ve demode olma gibi nedenlerden dolayı önemli oranda farklılık olabilmektedir. Genel olarak, özkaynak değeri, yüksek enflasyon olan ekonomilerde bir önemi olmayan, yalnızca varlığın en düşük değeri konusunda fikir veren bir değerdir. Bu nedenlerden dolayı, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı hesaplanırken indirgenmiş nakit akışları analizi yöntemi ve piyasa yöntemi (Silopi Elektrik için benzer işlemler yöntemi ve Park Elektrik için borsa değeri yöntemi) ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Ağırlıklandırılarak kullanılan bu iki yöntemin birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarının belirlenmesinde adil ve makul olduğu düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen iki yönteme verilen ağırlıklara göre hesaplanan birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı aşağıda belirtilmiştir. Ağırlıklandırma yaklaşımının kullanılması ile birlikte, yukarıda bahsedilen iki değerleme yönteminin kullanılmasının birleşmeye taraf olan Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in yatırımcıları için adil ve makul olduğu düşünülmektedir. Buna göre, birleşme oranı %74,19, hisse değiştirme oranı 0,186914 ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı 27.825 bin TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre, birleşme işleminde "ayrılma hakkı"nı kullanmayan pay sahiplerimize, birleşme işleminin onaylandığı Genel Kurul kararının Ticaret Sicili'ne tescili ile birlikte, toplam 1 TL nominal bedelli Şirketimiz payı karşılığında, 0,186914 TL Silopi Elektrik Üretim A.Ş. payı teslim edilecektir. 12.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ekte ve www.parkelektrik.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır. Yukarıda açıklanan oranlar, artırılan sermaye ve birleşme hususu henüz kesinleşmemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından sonra kesinleşecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurumuza ilişkin nihai kararı çerçevesinde birleşmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca birleşme ile ilgili esaslar, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|