Ad-hoc | 12 November 2010 06:00
Platzierungspreis von CHF 32.00 pro Aktie
Die Platzierung der Aktien der Peach Property Group AG (Peach Property Group oder Peach), einem der führenden Entwickler von luxuriösem Wohneigentum im deutschsprachigen Teil Europas, wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis pro Namenaktie wurde im mittleren Bereich der Preisspanne bei CHF 32.00 festgelegt. Die Bank am Bellevue agierte als Lead Manager. Die Aktien werden heute erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Peach Property Group hatte am 27. Oktober 2010 die Details zum Börsengang bekanntgegeben. Das definitive Basisangebot umfasst 2’014’000 Namenaktien von Peach, wovon 1’725’000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu ausgegeben wurden und 289‘000 Aktien aus dem Bestand von Helvetic Private Investments AG stammen. Darüber hinaus hat ein nicht exekutiver Altaktionär der Bank am Bellevue eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 250’000 zusätzlichen Namenaktien eingeräumt. Diese Mehrzuteilungsoption kann innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden. Insgesamt besteht somit das Aktienkapital von Peach heute aus 4‘842‘900 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.
Das Transaktionsvolumen beläuft sich insgesamt auf CHF 64 Mio. bzw. CHF 72 Mio. bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Der Free Float beträgt rund 47% bzw. rund 53% bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Auf Basis des Ausgabepreises beträgt die Marktkapitalisierung von Peach rund CHF 155 Mio.
Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: „Mit der heutigen Erstnotiz haben wir einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens erreicht. Die neuen Mittel erlauben es uns, zusätzlich zu den bestehenden Projekten unsere Projekt‐Pipeline gezielt umzusetzen. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären mit unserer Arbeit etwas von dem in uns gesetzten Vertrauen zurückzugeben. Besonders möchten wir uns bei der Bank am Bellevue für ihre professionelle und hervorragende Arbeit bedanken.“
Die Aktien von Peach sind ab heute gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Tickersymbol ist PEAN. Die Bezahlung und Lieferung der Aktien ist für den 17. November 2010 geplant.
Die Bank am Bellevue AG führte das IPO als Global Coordinator, Sole Bookrunner und Sole Lead Manager durch.
Börseninformationen
Börse: SIX Swiss Exchange, Main Standard
Kürzel: PEAN
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: 11853036
Common Code: 055255814
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