Corporate | 10 October 2006 08:30

MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA: Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Die Geschäftsführung der MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA gibt bekannt, dass die am 18.09.2006 beschlossene Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals über die Ausgabe von bis zu 9,2 Mio. neuen Aktien vollständig bei Altaktionären und neuen, ausgewählten institutionellen Anlegern platziert werden konnte. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung verfügt MAGNAT somit über ein neues Grundkapital von Euro 32,2 Mio., eingeteilt in 32,2 Mio. Stückaktien. Der Ausgabepreis betrug € 2,00 je Aktie. Damit fließt MAGNAT ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund Euro 18,4 Mio. zu. Der Emissionserlös soll in neue Immobilien und Immobilienprojekte investiert werden. Zahlreiche Investitionsmöglichkeiten befinden sich aktuell in einem fortgeschrittenem Stadium der Prüfung bzw. Umsetzung. Die geographischen Schwerpunkte liegen dabei in Russland, Ukraine und der Türkei, in Deutschland werden zur Abrundung des Portfolios selektiv und opportunistisch Investitionsmöglichkeiten wahrgenommen. Zusammen mit den bisherigen Finanzierungsrunden flossen MAGNAT somit in 2006 insgesamt über Euro 40 Mio. Eigenkapital zu. Die Gesellschaft verfügt damit unter Berücksichtigung des Einsatzes von Fremdkapital über finanzielle Mittel für ein Investitionsvolumen von ca. Euro 100 Mio. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG, München, durchgeführt. Als Berater der Gesellschaft war die Silvia Quandt & Cie. Capital Markets AG mandatiert. Zu MAGNAT: MAGNAT ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Immobilien-Development in den osteuropäischen Ländern. Neben den Gründungsgesellschaftern (Familie Silvia Quandt, die beiden Finanzinvestoren Themis Equity Partners und Heliad Equity Partners sowie das Management selbst) hat sich – im Zuge einer Kapitalerhöhung im Juli 2006 – u. a. die Swiss Real Estate mit 10% an MAGNAT beteiligt. Ziel von MAGNAT ist es, die in der Natur von Immobilienmärkten liegenden Ineffizienzen zum Vorteil der Aktionäre zu nutzen. Im Gegensatz zu klassischen Immobilieninvestoren profitiert MAGNAT nicht nur von Mieteinnahmen, sondern vor allem auch von attraktiven Entwicklerrenditen und von einer hohen ‘Umschlagsrate“ der Investments (Haltedauer ca. 1-3 Jahre). Alle Projekte müssen einer überdurchschnittlichen Renditeanforderung genügen. Das Management konzentriert sich auf Immobilienmärkte, die interessante Entwicklungszyklen aufweisen: Auf unterbewertete Märkte (‘antizyklisches Investieren“) und auf Märkte mit hohem volkswirtschaftlichem Wachstum (‘Wachstumsmärkte“). Die Schwerpunkte liegen derzeit daher vor allem in Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie auf Sondersituationen auch im ‘Heimatmarkt“ Deutschland und Österreich. Kontakt MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Tel.: +49(0)69 719 189 79 0 E-Mail: christiane.kriesche@magnat-reop.com Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden. (c)DGAP 10.10.2006 —————————————————————————