Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 1.500 (słownie: tysiąca pięciuset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej równej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej do 1.500.000 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze przyszłych praw składających się z prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia oraz prawa do przepływów pieniężnych z usługi PLAY360, a także oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez skierowanie jej do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych adresatów. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.
O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.